В Британии стартует «Программа адаптации», по требованиям которой чистокровные волшебники, бывшие негативно причастными ко Второй магической войне, обязаны месяц прожить в магловском Лондоне без палочек и любой магии, как обычные люди. По правилам программы, участником должен быть выполнен ряд заданий, помогающих понять устройство жизни маглов и перенять их ценности и культуру. В пару каждому подопечному выбран сопровождающий-маглорожденный, который пройдет весь путь вместе с ним.

Журналистка берет интервью у Драко Малфоя — человека, исчезнувшего восемь лет назад и теперь внезапно вернувшегося из небытия. Она пытается узнать правду: что заставило его исчезнуть и через что ему пришлось пройти. История разворачивается от лица Гермионы Грейнджер, участницы экспедиции, направленной на поиски мифической пещеры. И возвращение домой оказывается не меньшим испытанием, чем само путешествие.

На мгновение она почти расслабляется. Потому что эта война сломала Драко Малфоя, потому что он здесь не на своем месте, точно так же как и она, и — да, у него тоже есть шрамы. Даже больше, чем её. Ей становится интересно, смогут ли они однажды помериться размерами.

Он толкает дверь в крошечный внутренний дворик их неформальной больничной курилки, когда слышит: — Опять ты. Драко замирает с сигаретой в руках, так и не успев ее поджечь, и вздергивает бровь. — Если ты настолько не хотела со мной пересекаться, то выбор места... как минимум, спорный. // Одиннадцатая годовщина Победы оборачивается массовыми жертвами и взрывом.

Что, если бы «Дары смерти» развивались по-другому? Что, если бы некоторые из плохих парней были не такими уж плохими? Что, если бы было гораздо больше сотрудничества и общения? Что, если бы Драко оказался в бегах вместе с Золотым трио? Правила: Пожалуйста, не говорите Родольфусу, где Северус прячет хорошее вино. Пожалуйста, не накладывайте на Финеаса заклинания Муффлиато. Пожалуйста, не говорите Драко, что он собирается в поход.

Драко обречён Министерством на целый год жизни без магии. Гермиона, которой поручили отвезти гордого, но теперь лишённого магических сил волшебника в маленький коттедж в глуши, даже представить не могла, что ей придётся учить своего бывшего противника пользоваться тостером. Никто из них не ожидал, что это вынужденное сотрудничество станет началом истории любви, растянувшейся на десятилетие.

Драко Малфой согласился стать сопровождающим в весенней школьной поездке Скорпиуса в Мексику. Он и представить не мог, что самым сложным испытанием во время их приключений окажется общение с профессором Хогвартса, которая возглавляет поездку.

После войны прошло несколько лет, а легче не становится. И пока все строят новую жизнь, героиня войны стоит на учете у мозгоправа, который помогает ей выйти из глубокой депрессии, приправленной алкоголем и паническими атаками. На одном из сеансов доктор заявляет, что решается на эксперимент: на целый месяц поручает ей, Гермионе Грейнджер, и Драко Малфою, также проходящему у него терапию, следить за его щенком, несмотря на взаимную ненависть своих пациентов…

Монотонность ежедневной рутины Драко Малфоя стала одновременно и спасательным кругом, и петлей. Но новая привычка пить кофе с Гермионой Грейнджер быстро становится поводом подниматься с постели каждое утро и вынуждает его пересмотреть свои приоритеты. Гермиона живет своей жизнью, собирая отдельные фрагменты существования, и никак не может сформировать полную картину своего мира. Почему утренний кофе с Драко Малфоем — единственное, что сейчас имеет смысл?

Знаешь ли ты, что существует поверье о кровавой луне? Древние верили, что небесный дракон поедает светило, заливая некогда чистое, непорочное сияние алой кровью. Это явление настолько редкое и так восхитительно прекрасно в своей жути — что, увидев раз, забыть не сможешь никогда. Кто же ты такая — луна, обагренная кровью? Бедная, бедная луна — кем бы ты ни была — разве ты виновата в том, что дракон возжелал тебя? Жаль, что он не умеет созидать, любя — только уничтожать, разрушая... Очень жаль…

Правда — личное дело каждого. Кто-то честен и собой, и с другими, а кто-то таит в себе правду до последнего. Рон Уизли относился ко второй категории людей. До момента, пока на собственной свадьбе вместо любовный клятвы у алтаря он не произнес слова, меняющие ход событий. Но вот в какую сторону изменилась жизнь Гермионы Грейнджер после всей правды? Выбрала ли она себя или продолжила верить тому, кто был ей неверен? Выбрала ли она долгожданный отпуск с друзьями или отправилась в медовый месяц?

По приказу Грозного глаза Грюма, Гермиона вытаскивает с поля битвы тяжелораненого сержанта армии Тёмного Лорда, чтобы взять его в плен и получить информацию о планируемых нападениях. Со временем остаётся только один вопрос: где кончается фронт и начинается человек?

Гермиона Грейнджер, стоя на пороге величайшего достижения в карьере, не собиралась рассказывать всей магической Великобритании о своих предпочтениях в постели. Но именно это и произошло, когда на поверхность всплыло воспоминание, где она занимается сексом с Драко Малфоем. Вот только... настоящее ли?

Гермиона, недавно переведённая в отдел мракоборцев, вынуждена стать идеальным двойником Астории Малфой, чтобы уберечь Малфоев от мстительной и двуличной аристократии магической Британии. Ей предстоит узнать, как на самом деле живёт истинная леди Малфой и почему всё не так просто, как кажется на первый взгляд.