Чонвон сдаёт итоговые экзамены и получает возможность перевода в престижную Школу Деселис, в которой есть две смены обучения. Дневная - для людей и оборотней. И Ночная - для вампиров. Смены не должны пересекаться и у каждой из них своё время посещения Школы. Но как удержаться, если хочется взглянуть на вампиров хоть одним глазком?

Пак отъезжает от бортика и в который раз начинает повторять свою профессиональную программу для соревнований, но из его головы никак не выходит образ милого подростка с ямочками на щеках. А Чонвон всю дорогу рассказывает своим друзьям о чудесном тренере, имя которого он не додумался выяснить из-за, как говорит Тэхён, нахлынувших положительных чувств или, как заявляет Сону, любви с первого взгляда. Но Чонвон соглашается с первым, ведь плохо ощущает, что произошло всё-таки второе.

Однажды ты обязательно найдёшь того, кто даст тебе понять, что ты не одинок, даже если у тебя есть семья, друзья и любимое дело. Сонхун такого человека даже не искал. Чонвон нашёл его сам.

Каждую ночь они выходят на охоту. Существа без сознания и сожаления. Они не ведают, что творят и попросту утоляют свой естественный голод единственным доступным им способом — убивая людей. Их не сдерживают двери и стены. Их невозможно убить или поймать. Их прозвали Блэкаутерами. И после встречи с ними никому ещё не удавалось выжить. Кроме Чонвона.

— Может, поцелуемся?

- Открыто признаёшься в том, что ты гей, Ян? - А ты только и ждёшь зелёного света, чтобы подмять меня под себя, Пак? И, вообще-то, Сонхун никакой свет не ждёт. Он нормальный альфа, который интересуется только омегами. Но ведь в тесте Чонвона сто процентов ошибка, и значит, он - омега. А значит то, что Сонхун хочет его, нормально тоже..?

Сонхун известен своими детективами, где ключевую роль играют проститутки. Все это подпитывается собственным опытом и фетишем на кошко-девочек, да и мальчиков тоже.

Его все стороной обходят, пользуются тем, что не заметит, косятся. Чонвон смотрит на него завороженно. Сонхун не видит. Но чувствует.