Когда карнавал останавливается неподалёку от городка, где живёт Бонни со своими игрушками, местный чудак Сид Филлипс находит рядом с ним определённого игрушечного ковбоя.

Энди перерос игрушки, и они вынуждены с этим смириться. Во тьме ящика начинают всплывать давно подавленные воспоминания и нерешённые проблемы старших игрушек. Базз обращается к своему другу, чтобы послушать его историю. Время действия фанфика - между второй и третьей частью мультфильма.

В родном мире Базза, многие рейнджеры считают, что после смерти люди становятся звёздами на небе. Сам же Базз в эту чушь не верил, считал, что это бредятина. Но любое мнение можно изменить...

Вуди лежал на дне коробки и думал о своей жизни. Со дня появления Базза всё шло сикось-накось, а теперь и вообще кувырком. Вот и сейчас, друзья ни за что - ни про что заперли его в коробку и уже вторую ночь не дают выходить. Прям как в тюрьме! Но при этом, Шериф ощущал некую внутреннюю свободу и приятное ощущение тайны. Тайны, которую его друзья не разгадают, пока он сам им не позволит сделать это...

Интервью у Базза Лайтера и Вуди Прайда "Что делать если ваш сосед по комнате придурок?"

Отец и отчим борются за внимание ребенка.

Когда Вуди заканчивает работу, Базз ждет его у ворот. Так уж принято у тех, кто помнит.

Базз и Вуди вдруг оказались в явно неземных джунглях, а самое странное - в человеческом облике. Как игрушки смогли стать людьми? Ответ на этот вопрос оказался для обоих шоком.

Вуди поторопился с расставанием. Ведь он отлично знал, сколько копий Базза продали в те времена, когда все дети мечтали стать космонавтами. Ответ: слишком много, чтобы найти одного-единственного.

В общем-то, описания нет.

Вуди всегда старался быть идеальной игрушкой. Тем, кто радует Энди каждую секунду своего существования. Обыкновенной поделкой из ткани, набитой ватой.

Базз, ещё не до конца освоившийся с тем, что значит быть игрушкой, преодолевая смущение, пытается выведать у Вуди, как в их мире работают ощущения и физиологические влечения.

Базз знал, сколько лет Вуди скитался в поисках себя. Три года, два месяца и двенадцать дней, он каждое утро думал о нём, надеясь, что решение, сделанное второпях на тенте фургона было верным, что ковбой и правда счастлив сейчас, что он наконец нашёл себя и свое место в этом огромном мире, где он значит ничтожно мало. Но Вуди, кажется, лишь потерял всё, что у него было.

Вуди заслужил объятия, и он их получит.

Всю жизнь Вуди следил за порядком,поклявшись отцу своей жизнью. Но в какой-то момент его западная душа перенеслась в дряхлую игрушку, которая через многие годы стала потерянной..

вуди сломать было проще всего. только базз играл за хороших и с командой сержанта как-то прописал целую военную стратегию по временной краже ниток с иглой из маминого футляра, чтобы залатать вуди небольшую пробоину в районе сгиба тряпичного локтя.

Игрушки не раскрывают свою сущность перед людьми по многим причинам. Благополучие их ребёнка, их собственное здоровье и глубинное знание, что в большинстве своём люди отнюдь не хорошие. По несчастливой случайности Вуди и Базз узнают это из первых рук. После месяца жутких экспериментов им нужно найти путь к исцелению и силы жить дальше.

Бонни вернулась домой после долгого дня в школе. Однако шериф в рюкзаке ведёт себя крайне странно. Что же произошло?

Энди отправляется в Ковбойский лагерь, взяв с собой Вуди, Базза, Джесси и Булзая. У его соседей по общежитию обнаруживаются два других Базза, один из которых становится серьёзной угрозой для игрушек.

– Девушки – это конечно хорошо..они очень красивые и милые - не торопясь начал Светик. – Но...один симпатичный шериф, я считаю, будет куда лучше и симпатичней. – Ты согласен со мной, Вуди?