Параллельная реальность. Узумаки Наруто - ниндзя-отступник Конохагакуре, присоединившийся к преступной организации Акацуки и не желающий возвращаться обратно в деревню. И цель всей его жизни - уничтожить клан Учиха, который, совершив военный переворот, навсегда изменил жизнь и судьбу Наруто.

Наруто неожиданно покидает деревню, оставив после себя растерзанное тело сенсея и кровавую дорожку. Все вокруг считают его преступником и монстром, но у Саске особенные глаза, которые видят правду. { или AU, где Наруто уходит из деревни под опеку Орочимару, а Саске понимает, что у него ещё осталось нечто важнее слепой ненависти. }

Четвёртая Мировая оставила глубокие шрамы. Коноха потеряла многих: Цунаде, Какаши, Гая. Но их путь не оборвался. Теперь деревней управляют новые силы, поменявшиеся ролями: Узумаки Наруто действует из тени, а Учиха Саске правит на виду.

Когда Наруто уходит из Конохи вместо него, Саске хочется кричать. Но он молчит.

Саске возвращается в деревню, как только заканчивает своё обучение у Орочимару. Но что случилось за то время, пока его не было? Почему все вокруг настороженные и взволнованные? Почему Сакура не хочет говорить о Наруто? И самое важное - что случилось с самим Узумаки?

Быть дураком в ненавидящей тебя деревне — идеальная защита. Спасаясь от избиения, пятилетний Наруто находит заброшенный архив АНБУ. Узнав правду о Лисе и своих родителях, он надевает маску крикливого бездаря, чтобы выжить под параноидальным надзором Конохи. Его прикрытие безупречно. Но играть идиота всё сложнее, когда твой сенсей — Какаши, одноклассник — Шикамару, а мстительный Саске Учиха начинает замечать, что за раздражающей улыбкой скрывается расчетливый хищник.