Постапокалипсис, стимпанк. Опасное путешествие на искусственных лошадях через отравленные кислотными дождями пустоши с целью добраться до мастера, изготовляющего механические протезы. (Секс в присутствии постороннего, секс в неожиданном/общественном месте. Элементы кроссдрессинга. Медицинские манипуляции, ночные кошмары, увечья (отсутствие руки у Эрвина). Кинк на механические конечности. Секс с человеком, у которого механическая рука).

Спустя пять лет после победы человечества над титанами Эрвин и Ривай встречаются вновь.

Леви - репетитор по фортепиано, Эрвин - отец одного из его учеников; оба воспитывают детей в одиночку после разводов. История развития их отношений.

Бывшего военного летчика Эрвина, потерявшего в бою руку, отправляют в бедный заводской поселок. Эрвин становится учителем в приходской школе и знакомится со священником местной церкви. Атеист Эрвин чувствует, что хочет пойти на исповедь, ведь у него есть тайна, которой ему не с кем поделиться.

«И если ты встретишь травника в тайге – не говори с ним. И не спрашивай, как его зовут. Говорят, все, кто спросил, вскоре умерли».

Эрвин знал, что из-за потери руки комиссия больше никогда не допустит его к космическим полетам.

Таймлайн 70 глава. Написано на заявку кинк-феста: После заключения у Эрвина появляются проблемы с потенцией из-за побоев и переохлаждения, Ривай пытается это исправить.

Ривай знал, что хотел сделать. Он хотел забрать Эрвина домой.