Постоянные колкости со стороны мэра выводят Эмму Свон из себя. Она и раньше много думала о привлекательности яростной Реджины, но обычно держала себя в руках. Напряжение продолжает расти, и вот настал момент, когда Эмма переступила черту, даже не подозревая, чем это обернется в дальнейшем.

У Регины есть один-единственный способ вызвать Темную, которая не хочет появляться.

- Это не мое имя.

Стоило ей ступить за порог, как дверь за ней плотно закрылась. И только когда Реджина оказалась в помещении, линии, изгибы и завитки дрогнули и задвигались, образуя слова, начертанные внутри сердца: «Дорога, по которой ты не пошла»... Во время ссоры с Реджиной Эмма случайно открывает портал. Пройдя через него, Реджина попадает в... Сторибрук. Но это не тот город, который она знала много лет: здесь они с Эммой не враги, а возлюбленные, и у них семья. Долго ли она сможет отвергать свое счастье?

На Сторибрук опустилась зима, в конце которой погибнут все, если только Злая Королева и Спаситель не объединятся для того, чтоб помочь городу выбраться из очередной передряги. Но хотят ли они этого в действительности? И… что потом?

– Ты вообще... ты настоящая или галлюцинация? Я умерла? Это рай? Здесь так холодно. – Вы действительно думаете, что я могла бы попасть на небеса, мисс Свон? – сухо отвечает Реджина. – Значит, холодный день в аду, – бормочет Эмма, пряча руки в рукава. – Особенно, если это предполагает, что нам придется действовать вместе, чтобы выжить, – Реджина вздрагивает, тоже вдруг осознав это. Расхождение с сюжетом начинается с середины 1.21, где Генри не ест турновер, а Эмма уезжает из города.

А поутру они проснулись... (СК-обмен телами)

Современное АУ: Генри 23. Он решает дать толпе то, чего они хотят, то чего они действительно хотят. Он поведает о том, о чём ему действительно известно: о самой величайшей истории о любви всех времен, которая произошла с его мамой и Эммой.

Когда жители Сторибрука продолжают трепетать от страха перед Реджиной, несмотря на её попытки искупить вину, Генри решает пойти на отчаянные меры, чтобы доказать, что все они ошибаются. Но что-то идёт не так. Генри, сам того не желая, причиняет Реджине боль и теперь должен заново вернуть её доверие и любовь. Постепенный СвонКвин.

Эмма с Реджиной просыпаются на утро в одной кровати после того, как решили выпить. История начинается после зимнего финала арки «Фроузен»

Я знаю каждое из них. А знаешь ли ты хоть одно мое?

Поздняя ночь. Склеп. Эмма случайно целует Реджину Миллс.

В момент отчаяния, Реджина произносит заклинание, которое возвращает ее в тот день, когда Генри поехал в Бостон. Ее цель - предотвратить приезд Эммы в Сторибрук, но, когда она вместо Генри стучит в дверь Спасителя, то оказывается совершенно не готова к женщине, которая открывает ей дверь. У Реджины есть шанс все изменить, но, несмотря ни на что, она не может избежать одного факта. Любая магия имеет свою цену.

Ситуация с захватом заложников в мэрии оставляет после себя разбитого, сломленного шерифа, и мэра, страдающего от чувства вины. Медленно развивающийся СвонКвин

Руби зарегистрировала Эмму на сайте знакомств. Загвоздка в том, что в профиле она представлена как мужчина. И все бы ничего, если бы Эмма не нашла на сайте Реджину и не начала с ней переписываться...

Генри, скрестив руки на груди, одарил ее недоверчивым взглядом. «Так, значит, у вас, ребята, это было… только раз, и сейчас, спустя пять лет, вы едва выносите друг друга? Ну да, конечно. Очевидно же, что здесь все не так просто».