Фран снимает с себя куртку, затем — водолазку, но это всё не интересует Бельфегора так, как скинутая с плеч кожа.

Диадема Бельфегора давно не блестит, её покрывает плесень...

Фран не может избавиться от ощущения тёплых объятий, а их источник лишь посмеивается, наблюдая за тем, как медленно иллюзионист растворяется, чтобы всегда с ним быть.

В одной из историй Фран не может понять, чьи глаза видит везде, почему так странно реагирует на колокольчики и почему он один помнит то, что не помнят другие люди. В других историях все помнят всё, и только у Франа нет никаких воспоминаний о полуреальном будущем, которое никогда не наступит.

Каждый вечер вместо пожелания спокойной ночи Фран задаёт Бельфегору вопрос на своё усмотрение, и ответы постепенно сводят принца с ума.

Но что есть Фран — оболочка или её содержимое?

Яблоко покрывается крапинками гнили, и черенок оказывается червячком. Разрезанное ножом, яблоко раскрывается, превращаясь в грибную шляпку, и Бельфегор улыбается, ловя на себе пронзительный ещё детский взгляд.

Нет

Жизнь не всегда реальна. Порой, то, что кажется настоящим, оказывается лишь сном, а сны становятся явью. Остается лишь искать и вслушиваться в равномерный стук сердца и надеяться, что в этом перевернутом и неправильном мире ты найдешь того, кого так отчаенно ищешь. И, пускай, все границы нормальности уже давно стерты. Главное, что под ногами дорога из желтого кирпича, которую для тебя окрасили в красный. А на небе звезды поют о далеких и холодных землях.