Тэхён убеждён, что под его кроватью кто-то живёт.

— Никогда не оставляй дверь в квартиру на ночь открытой, ты слышишь меня, Чонгук?

Семья Ким только переехала в дом покойного деда, но уже успела потерять в нем своего кормильца. После кончины отца Тэ видел странные сны, в которых был незнакомец, чей портрет по неизвестной причине находился в одной из комнат. Годы шли, и сны позабылись. Вместо них он обрел до боли знакомого полуночного собеседника в черном, чьим предназначением стало вечное скитание по коридорам семейного достояния. Но только ли дом достался семье Ким по наследству?..

— Так ты признаешь, что ты су­мас­шедший, Чон­гу­ки?

Каждую ночь Чимину снится один и тот же сон…

Есть такие ночи, в которые лучше не выходить на улицу.

Ким Сокджин - хозяин "Фантазии", старого ночного цирка. Чон Чонгуку только что стукнуло восемнадцать, и ему нужен выход. Когда Чонгук, заключив сделку с Сокджином, присоединяется к его кочующей труппе артистов и изгоев, секреты начинают раскрываться, и с каждым жутким событием он все глубже увязает в кошмаре.