Ли Ыль — мастер иллюзий.

Хлопок, и Ли Ыль исчезает. Ищут пожарные, ищет милиция... Впустую. Прошло два года, Иль Тын внезапно получает от него письмо и приезжает увидеться со своим кумиром-соперником.

«- Эй, народ… а вы слышали про фокусника?.. Ну, знаете тот парк развлечений, на самой горе… Короче, там живет фокусник… Говорят, он чокнутый… А ещё ходят слухи, что он настоящий волшебник. Он может взаправду разрезать человека пополам, а потом соединить обратно. А когда он показывает номер с исчезновением, то человек исчезает на самом деле… Когда встречаешься с ним впервые, перед тем как показать свои фокусы, он пристально смотрит тебе в глаза и спрашивает «ты веришь… в магию?»…».

Ли Ыль ушел... Каждый день после его ухода, Юн Аи пишет ему письма. И вот, ее последнее письмо... О чем же оно?

Одним осенним днем, в одном старом театре.

Все было так реально, что не заметно подвоха...