Пересказаная история компании Джоуи Дрю. События происходят 30 лет назад, когда Джоуи уже основал компанию и набрал команду. Алиса, Борис и Бенди уже созданы, причем последний испытывает чувства к аниматору и пытается привлечь его внимание.

Генри раз за разом преодолевает свой путь, смутно помня каждый новый виток временной петли. Но вот Бенди всё помнит прекрасно. И, как бы не были сладки ощущения, месть уже давно не была главным мотивом чертенка. За те множество раз, которые повторяли друг друга, он уже успел пройти все стадии принятия своих чувств и проникнуться к создателю нежными чувствами. Что же делать демону, полюбившему своего творца всей своей чернильной душой с осознанием того, что человек на веки-вечные заперт в студии?

Изучая этаж, я наткнулся на НЕГО, а может, это он наткнулся на меня? Вдохновение: https://vk.com/album368072971_261041466

Генри вновь пришёл в студию, но у него есть конкретная цель, но какая? И почему демон ведёт себя странно?

Не удивительно, что самые нижние этажи студии Джоуи Дрю, что находятся глубоко под землёй, ни разу не видев солнечного света, не были лучшим местом, чтобы сгонять туда на летний, тёплый отпуск, так что чтобы навестить тамошние стены за нужными вещами или бумагами, тебе как минимум придётся надеть пуховик, чтобы не замёрзнуть насмерть. Что же делать бедному Генри, по несчастной случайности попавшему в царство стылого холода и чернил, где кроме него нет ни души... Но действительно ли это так?...

Генри выигрывает билеты в самый настоящий Нью-Йорк и отправляется туда со своей женой. По прибытию мужчина идет в магазин, где позже его настигают бандиты. Его спасает самый настоящий Бенди, что все эти 30 лет жил своей жизнью. Вот только не такой, каким привык его видеть раньше Генри..

Все мы прекрасно помним, что произошло в конце второй главы перед побегом Генри, верно? Ну так здесь Бенди поступает совсем по-другому.

Только сейчас к Генри потихоньку закрадывалось осознание, что это тот самый демонёнок, старательно вынашиваемый в чертогах его воображения, милый, пугливый, наивный и маленький ребёнок… И он перед ним — он же, но чудовище, сохранившее только улыбку от прежнего себя, и ту — широкую, устрашающую. Этот костлявый, исковерканный, сбежавший из самых отвратительных кошмаров монстр — то самое его создание, радовавшее детей и взрослых, поющее, играющее… Доброе…