Кастиэль Новак - классный руководитель совершенно неуправляемого ученика, Сэма Винчестера. В один прекрасный день Кастиэль всё же вызывает в школу отца Сэма - Дина. Мистер Новак считает, что наказывать за воспитание надо вовсе не детей, а их родителей. Мистер Винчестер с ним полностью согласен=)))

Кастиэль получает солнечный удар, но Дин не против его покомфортить, начав с массажа.

- Ты меня звал, Дин? Я тебе зачем-то нужен? - осторожно поинтересовался Кас, удивленно рассматривая сидящего на толчке мужчину и явно недоумевая, что вообще происходит.

Кастиэль проводит первые две недели в колледже так же, как проводил их раньше: уединяясь со своими книгами, ему это нравится. Ведь, в конце концов, он поступил в колледж, чтобы учиться. Но потом, на своей первой лабораторной по химии, к несчастью, он попадает в пару с ехидной и дрянной Руби. Кроме того, он сидит прямо за Дином Винчестером – самым красивым отвлечением от занятий из всех возможных. Руби замечает, как Кастиэль смотрит на Дина, и делает ему интересное предложение.

В последнее время, Дин замечает, что часто думает об одном ангеле... и с каждым разом, думая снова о нем, его бросает в дрожь... но в этот раз, все намного хуже... Дин возбудился) решает сам себя ублажить... но вместе со стоном, с губ срывается имя пернатого... и тот приходит на зов...

Кастиэль пал. Теперь он человек и он с трудом может расстегнуть рубашку. Конечно же Дин помогает ему привыкнуть к человеческой жизни, объясняя всё. Кас начинает чувствовать...

Спустя два года после возвращения в Шир Бильбо смирился со своей жизнью. Он все еще задавался вопросом, что могло бы произойти, если бы все сложилось иначе, но понимал, что теперь все кончено. Нежданный гость оказывается тем, кого хоббит уже и не чаял увидеть, а вести, которые он приносит, вновь пошатнут привычный мир.

Полицейский участок совсем не то место, где рассчитываешь встретить свою любовь. Или немного о том, как одно задержание за вандализм изменило судьбы четырёх людей.