Дилюку удалось избежать раскрытия личность Полуночного Героя перед Кэйей. Рагнвиндру нравится проводить с Альберихом время под маской Полуночного Героя. Но после нескольких совместных операций, Кэйа внезапно начинает влюбляться в Героя.

Если бы у него была возможность, он бы ни за что не пришёл переждать этот ливень в винокурню своего названного брата.

Кайя превращается в ребёнка. Дилюку приходится с этим справляться.

— Ой, мастер Дилюк, так вы помолвлены? Поздравляю вас! — искренне радовалась Люмин. — Кто она? Красивая, наверное? Тоже благородных кровей? Мы её знаем? — без остановки сыпала вопросами Паймон. И только Дилюк смотрел на бокал, выскользнувший из рук, и думал: «да, Паймон, вы «её» знаете. Кстати, сэра Кэйю не видели? Надо сообщить ему о нашей с ним помолвке».

AU, где Кэйа становится ребёнком. Капитан кавалерии возвращается из продолжительного отпуска, а на следующий день неожиданно для всех превращается в одиннадцатилетнего мальчика. Забота о нём ложится на плечи Дилюка, и теперь им обоим придётся справляться с собственными ошибками прошлого.

Аделинда лежит посреди гостиной, судя по всему, в обмороке. На корточках возле неё сидит и пытается привести её в чувство… Дилюк. Собственной персоной. Младше того, что застыл на лестнице, но это несомненно он. Алые волосы, капитанский плащ, белые перчатки, глаз бога полыхает на боку. – Какого чёрта?... – только что и может выдохнуть взрослый Дилюк.

Грозовые облака принесли с собой не только затянувшуюся непогоду, но надвигающуюся угрозу. По всему Тейвату стали замечать всё больше магов Бездны. Особенно досталось Монштадту. Возле его стен под предводительством Дайнслейфа собирается целая армия, готовая брать город штурмом. Однако он неожиданно выдвигает цену, за которую готов отступить. Но стоит ли оно того и зачем ему нужен капитан кавалерии?

— Да как мы только умудрились так друг друга измучить?

Отравитель Дилюка просчитал всё... Или практически всë.

Кэйю мучает прошлое и он никак не может его отпустить. Дилюк пытается помочь.