День Святого Валентина — чудесный праздник, но не для старшего Винчестера. Вернувшийся из Рая Михаил застает голого Дина в шкафу в их с Анной спальне. И чтобы спастись от праведного гнева старшего архангела, Винчестер придумывает хитрый план спасения. И в этом ему помогает сосуд Михаила — молодой Джон.
Фокусник отправил своих братьев на турбазу в горах, чтобы те провели с пользой снежные зимние деньки, пока снова не началась нудная рутина. Малыши архангелов катаются на коньках и играют в снежки. Михаил с Люцифером пытаются устоять на лыжах на крутом склоне. Анна и Эннаэль сидят в кафе и пьют горячий кофе, пока Габриэль вместе с Бальтазаром хлещет виски из детского термоса. А Джек безуспешно пытается соблазнить одну спортсменку. «Каникулы» одним словом.