Охотник Хисын отправляется на рутинное задание — поймать мелкого беса в заброшенном здании. Но вместо предсказуемой добычи он находит того, кого не ожидал встретить никогда. В пыльной комнате, где должно было состояться очередное изгнание, происходит совсем иная схватка — та, в которой клинок бессилен, а проигрыш оказывается слаще любой победы.

Сонхун, вампир, столетиями хранивший одиночество, находит своё солнце в лице смертного Хисына. В день свадьбы, среди белых роз и клятв о вечности, он обнаруживает горькое предательство. Их союз будет длиться вечно — даже если для этого придётся низвергнуть возлюблённого в ад и самому последовать за ним.

Джейк живёт в ритме ночных ожиданий, где единственным светом в темноте становится экран ноутбука с пиксельным изображением Сонхуна. Тысячи километров между ними превращаются в тихую пытку, а каждое зависание связи заставляет сердце замирать.

Канзас, 1967 год. Ферма, залитая закатным светом. Городской парень Хисын, оказавшийся в этой глуши по воле случая, встречает молчаливого ковбоя, чьё присутствие дышит дикой силой и тайной. Их знакомство начинается с дерзкой, двусмысленной фразы, написанной на смятом листке.

Джей — артист балета, чьё тело отточено до совершенства. Чонвон — боец с ринга, несущий на себе следы грубой силы и уличных драк. Их миры не должны были пересечься, но между ними вспыхивает опасное притяжение.