Тигнари давно понял, что причиной заражения стал неизвестный прион. Это аномальный белок, который встраивается в мембрану клеток мозжечка, меняя проводимость ионных каналов. То есть он не разрушает мозг, а перепрошивает его, отключая лобные доли, отвечающие за сознание и эмпатию, и замыкая рефлекторные дуги на агрессию и поиск пищи. То есть, прион — это неправильно свёрнутая форма нормального белка человека. Тигнари всё понимает, кроме одного — как создать антидот.

Их отношения, которые когда-то были наполнены теплом и доверием, проходят жесточайшее испытание. Тигнари меняется на глазах: становится чужим, раздражительным, неузнаваемым. Сайно изо всех сил пытается до него достучаться, но натыкается на стену лжи, оправданий и пустых обещаний. Когда слова теряют силу, Сайно принимает отчаянное решение, которое переворачивает их жизнь.

Пустынники ненавидят зиму во всех её проявлениях — исключение не составил и Генерал махаматра, которому хотелось навещать Тигнари в любое время года. В эту встречу Сайно встал на лёд, встретив зиму впервые волшебно.

По выходным Сайно часто проводит время в гей-клубе, потягивая алкоголь в одиночестве. Уже как три года ему диагностировали депрессию, но он ничего не делает с этим. Сайно не ищет случайных связей на ночь, ведь это дно человеческого разума. Секс не удовлетворял его полностью, оставляя после себя лишь чувство опустошения. Одним вечером к нему подсел Тигнари, что, будучи пьяным, не смог отличить какого-то прохожего от генерала Махаматры. Кажется, у судьбы намечаются новые планы.

Коллеи стала на один день визажистом. Её задача на Хэллоуин восстановить «союз ушастых». Вот её сегодняшнее «ангельское» дело.