Супруги Тома Бомбадила и его соседа Бирюка разругались. И теперь в огороде Бирюка, то град, помидоры побьёт, то дикие свиньи из леса придут грядки разроют. Чтобы спасти свой урожай Бирюк пускается на отчаянные хитрости...

Дядька Леший обитающий в Вековечном лесу, решил как-то проведать своего кума Водяного Мельника. Но когда он пришёл к нему, выяснилось, что Ветлянка очень сильно обмелела и колесо мельницы больше не крутится. Чтобы узнать куда же делась вода в Ветлянке, они пошли к Тому и речной фее Золотинке.

Каждый раз, когда молодые хоббиты Фродо с Сэмом приходили к Тому Бомбадилу, он постоянно рассказывал им занимательнейшие истории о тех, кто живёт у него в Вековечном лесу, или жил здесь когда-то очень давно. Конечно, многие из его рассказов выглядели как совершенные небылицы, но от этого они не переставали быть занимательными для его слушателей. В этот раз Том рассказал им про Братца Енота, Скунса и Опоссума. И что случилось с ними и Братцем Волком, когда они пошли ловить рыбу на Ветлянку.

Том Бомбадил пошёл в свой Вековечный лес за грибами. Но кому-то видимо пришлись по вкусу его грибы из волшебного леса. Настолько, что все его лесные обитатели остались без припасов. А тут ещё и полоумный Радагаст начал носиться на своих мутировавших кроликах как угорелый по всему Средиземью. Пришлось им немного проучить этого упоротого гонщика.

Фродо который как и Том Сойер вместо школы удрал на речку, был в наказание заставлен тётушкой Любелией белить городьбу огораживающую Шир от Вековечного леса. А он как и хитроумный Том Сойер начинает искать, тех кто бы это сделал за него. А в это самое время Золотинка пилит Тома Бомбадила, насчёт того, что нужно было бы побелить эту же городьбу, только со стороны их леса. И Том Бомбадил тоже начинает искать на кого бы свалить эту дурацкую работу...