Девяносто второй год, после развала союза всё больше нечисти начало лезть наружу. Валера и Лёва вынуждены патрулировать свой район ночью. После очередного возвращения домой и перепалки решают выяснить отношения.
Лёва смотрит на Валеру и видит дикие, остекленевшие глаза, сжатые губы из-под которых двумя белыми точками выпирают клыки.
Он видит вампира. Охотник и жертва встретились.