Мир устроен так, что у каждого человека есть родственная душа, которая должна встретиться с ним, когда придёт время. Чтобы людям было легче искать родного человека, их глаза при рождении имеют разные цвета, один из которых принадлежит его второй половинке. После встречи со своей "судьбой", цвет меняется уже на собственный. Мидория Изуку и Тодороки Шото - мальчики, рожденные с одним слепым глазом. И после встречи кто-то из них должен будет ослепнуть.

Его трудно было не заметить, но Синдзи сперва не обратил на него внимания. Когда он смог получше разглядеть человека, он понял, что это парень примерно его возраста, тощий и бледный, хоть и сидит на солнце. Но он почему-то... Сидел в грязной смирительной рубашке. Параноик всегда считал, что в неё засовывают только полных психов, которые опасны для людей.

Природа наделила людей одной одной прекрасной особенностью - у каждого человека из лопаток торчали чудесные белые крылья, словно у ангелов. Но после того, как человек серьёзно влюблялся, он терял свои крылья и они никогда не отрастут заново. Но Мидории не повезло с рождения: у него уродливые маленькие крылья, будто недоразвитые, которые вряд ли поднимут его в воздух. Поэтому он как можно скорее хочет от них избавиться.

Канун популярного праздника "Хеллоуин". Самое время выбирать себе жуткие костюмы и забавные маски. Что и делали двое юношей. Но под миловидность Изуку подходит далеко не каждый костюм. Ни Дракула, ни оборотень. Поэтому Тодороки подобрал ему тот костюм, который больше всего ему подойдёт.

Только что окончивший обучение Хэнк идёт после рабочего дня домой с бутылкой. Но замечает между мусорных баков младенца и забирает его домой. Он даёт ему имя Коннор.