Мечтая покорить мир телевидения, музыкальный критик Азирафаэль Фелл соглашается снять документальную передачу о бывшем рокере, ныне композиторе Энтони Кроули. Прошло уже одиннадцать лет с тех пор, как разгромная рецензия Азирафаэля на дебютную оперу Кроули в зародыше задавила карьеру последнего на поприще классической музыки. Остается только надеяться, что Кроули сможет забыть о вполне заслуженной обиде ради успеха будущего телешоу. Эротическая комедия о классической музыке. Да, серьезно.

Даже будучи сверхъестественными существами, один из которых свят, между непостижимой парой моментами пробуждается желание окунуться с головой в грех полный любви.

[СПОЙЛЕРЫ КО ВТОРОМУ СЕЗОНУ] Когда Азирафаэль покинул его, Кроули так и не смог смириться с этой потерей и, прожив пару недель в пустой квартире, вернулся в некогда любимый книжный магазин, чтобы жить там. Только теперь ему придётся уживаться с другим ангелом

Уже который месяц в маленьком городке Тадфилде была объявлена охота на пушистого, упитанного и неожиданно изворотливого кота. Если быть более точными, то на ключ, что висит у него на шее. История пока рисуется непонятная, не так ли? Давайте я вам всё объясню.

В 1601 году после отъезда в Эдинбург Азирафель пишет Кроули письмо в стихах, и демон ему отвечает. Переписка начинается с отчётов о выполненных обещаниях, а заканчивается...

Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно. © Н. Заболоцкий. "Портрет". Кроули и Азирафель обращаются к Николасу Хиллиарду, чтобы он изготовил для них медальоны с портретами, только делают это втайне друг от друга. Но всё тайное когда-нибудь становится явным.

Глупо было бы утверждать, будто у Ада есть правила. Ладно, на самом деле, правил целая прорва: не лизать стены, убирать за собой, потому что тут нет мамочки, которая бы сделала это за них (и потому что у них никогда не было мамочки), не быть добрым к ближнему своему — ну, стандартный негласный набор, о котором и не стоит упоминать. Но в него, по мнению Кроули, стоило включить еще одно. Самое важное. Не трогать детей. Италия, 1212 год. Детский крестовый поход.

"Оставь надежду всяк сюда входящий" - гласила надпись на вратах Ада. В корне неверное утверждение, ибо истинный свет может родиться только во тьме. Сможет ли горнило бездны закалить истинные чувства? Смогут ли те, кому судьбою предначертано постичь непостижимый замысел преодолеть препятствия, чтобы быть вместе?

— Вот только давай, парень, без этого, — фыркнула приподнявшаяся на локтях тварь закатная, зыркая на Ричарда змеиными глазами,  — вреда мне твоя зубочистка не причинит, а вот портить только что случившееся знакомство угрожая мне доисторическим оружием весьма неблагоразумно. Будем знакомы — Энтони Джей Кроули, демон, к вашим услугам.

Кроули определенно реагировал. Как-то остро и странно. Даже на самое легкое прикосновение к миниатюрной черной змейке, испокон веков живущей под ухом демона.

Всё началось в Лондонском музее естествознания — там должно было и закончиться. Тогда Азирафель бы ни о чём не узнал и ничего не увидел. Ему бы не стало больно. Его бы не тошнило от отвращения. А Кроули бы просто умер.