Обмен обличьями прошёл не так успешно, как хотелось бы. После возвращение в собственное тело Азирафаэль потерял память и теперь отказывается признавать в Кроули друга. Но это ещё пол беды...

— Серьёзно? — кисло спросил Кроули. — Ты сегодня восстал против Небес и Ада, но вот где ты проводишь черту? — У меня есть принципы, — оскорблённо ответил Азирафаэль. — Мне ли не знать, — вздохнул Кроули. И затем, как будто делал это сотни раз раньше, он накрыл руку Азирафаэля своей.

У Азирафаэля есть кинк, о котором Кроули лучше не знать.

Во время непринуждённого разговора в Татфилде Азирафаэль высказывает некоторые довольно неожиданные для Кроули представления о природе их отношений. Тем не менее Кроули ни за что бы не сказал, что они ошибочные.

Апокалипсис начался. Силы оказались равными, и в противостоянии не нашлось победителя. Посреди бесконечной битвы многие больше не видели смысла в сражении. Поэтому группа ангелов и демонов отыскала на Земле скрытый уголок. Азирафель - создатель этого маленького убежища, стал для них спасением, помогая исцелиться и найти жилье. Но хрупкий баланс оставшегося в живых мира пошатнулся, и высшие силы обратили на него свой взор, когда на свет появился ребенок ангела и демона.

Кроули знает все слабости Азирафеля — каждую из них.

— Ох, — говорит Азирафаэль, — кажется, Кроули переехал ко мне.

На вечеринке по случаю помолвки Ньюта и Анафемы, через год после Покапокалипсиса, Азирафаэль узнает сразу два ошеломительных известия: Во-первых, Ньют и Анафема сожгли продолжение Прекрасных и Точных Пророчеств Агнессы Псих. Во-вторых, Кроули влюблен в него, и так было с самого Начала. Его реакция на одну из этих новостей — молча придумать план действий, а затем спокойно и решительно привести его в исполнение. Его реакция на другую — раздавить бокал шампанского голой рукой.