Германия и Израиль встречаются. После возвращения в город Третьего Рейха их жизнь значительно усложнилась. Кайли беременна, Израиль ведёт её в кафе, а на следующий день вызывает Веймара, чтобы отвезти их с немкой на УЗИ. По дороге таксист делится с ними своей историей.

Израиль всё ещё в депрессии. Друзья поддерживают его, а Россия особенно сильно. Давид крепко привязан к нему эмоционально, но есть ещё один человек, к которому он испытывает тёплые чувства — недавно вернувшаяся в город Германия. Но Израиль боится своих чувств к ней и того, как будет выглядеть со стороны

Германия не верит, что сессию можно закрыть точно в срок. Они с Израилем заключают пари, что тот не сможет сдать всё в срок. Болезнь преподавателя не позволяет еврею закрыть сессию вовремя и теперь он исполняет желание своей девушки, которая уже очень давно хочет затащить его в постель. Но Израиль не знает, что всё началось с игры в "Правду или действие" между Германией и её друзьями, а эта ночь не пройдёт для Кайли без последствий.

Настало время сказать Израилю три самых главных слова. Только как он это воспримет?

Никто не заметил в какой момент Израиль перестал всем доверять, но Германия не могла не заметить, как изменился её любимый. Все попытки узнать, что произошло, Израиль воспринимал категорично. Наконец Кайли смогла придумать, как ей выпытать ответ — она должна втереться в доверие к еврею, что будет сделать тяжело

Дом, который построили Израилю ещё в 1950-х наконец принадлежит ему. Осмотрев его, еврей решает, что жить одному ему будет скучно, поэтому он приглашает своих друзей жить вместе с ним. К тому же в город возвращается ЮАР и ему нужно где-то жить.

Окавшись совсем никому не нужным, брощенным на улице, обречённым на голод и нищету, Палестина не знает, куда ему податься. Его друзья в других городах и единственный человек, которого он знает в Новосибирске — это Израиль. Динар вечно задирал его в школе и сейчас, когда он сидит на крыльце его дома, он не надеется на то, что Давид простит его. Но всё решает одна маленькая деталь — глаз, который у Динара был неправильной формы.

Германия без ума от Израиля. Она не пропускает ни одной пары в университете. Немка мечтает об отношениях с ним и сегодня ей даже удаётся посидеть с ним за одной партой. Но признание еврея, что 14-тое февраля он встретит один не давало Кайли покоя. Она идёт к нему в гости и застает его в не самом лучшем положении.

Израиль предлагает Германии переехать к нему после родов и та соглашается. В тот же день все обитатели дома начинают обустройство комнаты для нового члена семьи.

Германия сбежала из дома и вернулась в Новосибирск, чтобы быть вместе с другом детства. Придя в университет, где учится её любовь — Израиль — она узнаёт, что он очень сильно изменился. Но её чувства не угасли а наоборот, вспыхнули с новой силой.