Меня зовут БИЛЛ, - чётко выговорил он, показывая пальцем на свою грудь. - БИЛЛ, - для верности повторил он ещё раз. - Билл, - послушно повторил он ломающимся, детским голоском, тыча себя пальцем в грудь. - Нет-нет-нет, не ты Билл, - замахал руками Сайфер. - Я - Билл. - Ябилл, - послушно повторил русал, снова показывая пальцем на свою грудь. - Это будет сложнее, чем я думал, - пробормотал себе Билл под нос.

Дело в том, что Диппер и Мэйбл не приезжали в Гравити Фолз уже четыре года. Они выросли, им по семнадцать, но поездку в мистический городок они ждут с нетерпением. Одну там ждет очень близкая подруга, другого приключения и лес... но только ли они?

Если бы Диппер узнал, что однажды вся его жизнь перевернётся с ног на голову — он бы не последовал за таинственным светом в лесу. Если бы он узнал, что каждый день будет бороться за свою жизнь — он сбежал бы сразу, как открылись двери грузовика. Если бы он узнал, кто станет самым важным для него человеком — он убил бы себя сразу, как только странный мужчина с чёрной повязкой обратил на него внимание. — Добро пожаловать! Добро пожаловать в Гравити Фолз!

- Предупреждаю тебя, что у меня есть человек, который защищает мою честь, - честно признался Диппер, с интересом наблюдая за тем, как склоняется над ним Билл. - И он не постесняется воспользоваться силой и абордажным крюком, чтобы вызволить меня из плена.

Это твой кошмар, сотканный из золотого песка...

Что, если всё с самого начала пошло не так? Кто вообще мог предположить, что мальчик, который для всех не больше, чем груша для битья, может тоже хотеть друга? Возможно именно в этот момент сделка с демоном не кажется чем-то странным. Он сошёл с ума, или демон действительно кажется единственным "нормальным" в этом мире?

Диппер ненавидит вечеринки.

Билл тихо прорычал, проходясь по комнате. Его омега куда-то ушёл опять...опять без его разрешения, и с не ясно кем. Он стиснул зубы и посмотрел в окно ещё раз. Его омега никогда не слушал его. С самого начала он был добрым к нему и разрешал ему абсолютно всё. Что же ждет омегу на этот раз?

- "Как завалить демона разума без СМС и регистрации"? Блядь, Пайнс, мы женаты два года!

— Я не соглашусь на сделку с тобой, Сайфер, — с трудом выдавил из себя Диппер. — Сделка? Малыш, я предлагаю тебе помощь, — он протянул руку, почему-то не охваченную голубым огнём. Взгляд Диппера лихорадочно забегал от протянутой руки к сверкающим глазам хищника. Чёрт возьми, это были худшие минуты его жизни! Как вообще можно выбрать в такой ситуации? Чёртова Мэйбл! Чёртовы ночёвки!

Диппер встречает первую зиму в компании с демоном разума, которого он называет не иначе как "приживалой, лентяем и бездарем". В канун Рождества им просто необходимо раздобыть ёлку...