Прошло пять лет, и Билл Сайфер сумел вернуться обратно. Нашел способ просочиться в этот мир и...снова оказался в Гравити фоллз. Снова наткнулся на проклятую семейку Пайнсов. Так почему бы не убить сразу двух зайцев? Разобраться со старыми врагами, засевшими занозой в метафизической заднице демона и прибрать-таки к рукам эту планетку? Теперь все не ограничится одной только вечеринкой...

Наконец-то у Билла получилось выбраться из своей магической ловушки и Гравити Фоллз остался позади. Весь мир лежит у него в руках, а Диппер Пайнс пребывает в своей собственной волшебной иллюзии...

Абсолютно чёрное тело — это тело, которое при любой температуре поглощает всё падающее на него электромагнитное излучение. И Диппер не знал, что однажды ему придётся столкнуться с этим явлением. Неужели АЧТ сможет завладеть его слабым человеческим телом?

Как только Билл возвращается обратно из мира стёртых воспоминаний, у близнецов-Пайнсов происходят колоссальные изменения: они невольно понимают, что связаны не только с Сайферами, но и целым родом до времён их перерождения.

Громкие звуки, мутные цветные пятна, плывущие перед глазами. Пугающее, неизвестное пространство окутало подростка, не давая ему осознать происходящее. — Где я? Краски сгущаются, а гул становятся все громче. Голову как будто разрывает на маленькие кусочки, обстановка давит все сильней. Двигаться не получается, душа как будто отделилась от тела и парит в пустоте. — Может быть так выглядит смерть..

Ты снова сопротивляешься? Я думал, что эту стадию мы уже давно прошли(c)

Билл Сайфер восхищен повзрослевшим Диппером Пайнсом и решает ухаживать за ним. Каким образом? Похитив и заперев его в измерении снов.

- Сосновое Деревце, ты будешь поражен, но на стороне зла ты смотрелся бы в тысячи раз лучше, - Сайфер подмигнул, улыбаясь и показывая ряд острых, как бритва зубов.

Перед лицом мелькает рука в ярко-жёлтом рукаве. Длинные пальцы в чёрных перчатках, словно лапки паука: проворные и быстрые. - Бу! - в миллиметре от уха, бодрит лучше любого кофе.

Вы наверняка знаете про возбуждающую жвачку… Билл тоже знает!

— Так что ты выбираешь, малой? Жизнь или смерть? — Сайфер уже знал, какой путь выберет мальчик, но всё равно тянул время, ожидая, пока шатен сделает шаг вперёд и пожмёт давно протянутую руку, охваченную лазурным пламенем.

О монстрах под кроватью, космосе и неизбежности как она есть.

Еще месяц назад Сайфер пришёл бы в ярость, услышь он от Диппера просьбу раздеться полностью. Прошлой осенью — зашёлся бы издевательским смехом, а потом скрутил бы ему руки и, развернув к себе спиной, толкнул бы к ближайшей стене, у которой отымел бы его жестко и больно, до крови кусая шею и покатые плечи, оставляя уродливые отметины на крепко сжатых запястьях. "Любопытная маленькая Сосенка", — нараспев произнёс он сегодня. — "Кто сказал, что увиденное придётся тебе по вкусу?".

Это твой кошмар, сотканный из золотого песка...

Диппер не помнил точную дату. Он помнил, что когда в их семье вдруг появился (казавшийся тогда совершенно лишним) ещё один ребёнок, они с сестрой были очень маленькими. Помнил, как белокурого малыша подсаживали в их колыбель, но тот не спешил присоединяться к их игре, неотрывно изучая их взглядом. Помнил, что новый ребёнок с самого детства был странным, непонятным для них с сестрой. Нового ребёнка звали Билл.

Экзамены сдают с Божьей помощью. Ну, или с помощью демона.

Большинство людей рождается с именем, написанном на любом возможном языке; кто-то рождается без него. А Диппер Пайнс родился с маленьким черным треугольником, посередине которого была точка телесного цвета, выделяющаяся на фоне всего темного, как открытый глаз.

Диппер шестой раз приезжает на лето в Гравити Фолз. Ему интересны тайны городка, интересно то, что произошло здесь за год. В первую же ночь он убегает, чтобы пошляться по лесу с многодведем. Или не с ним? Или с тем, о ком лучше не знать? И как тот "кто-то" отнесется к возвращению Диппера?

- Всё равно я ничего не чувствую, - ухмыляется Билл и пересаживается с кровати на стул, который уже успел ему полюбиться. – Так что можешь расслабиться, сосновое деревце. Это было в первый и в последний раз.

Спустя десяток лет, Диппер становится владельцем Хижины тайн, после того, как дядя передает ему старый дом в собственность. Он решает покончить с прошлой жизнью и переезжает в Гравити Фолз. Пайнс пытается отдохнуть от накопившихся проблем и восстановить место, где прошло его детство, но еще не знает, какие сюрпризы ему готовит тихий городок...