— Поговори с ней, Майк! В голосе Уилла слышится паника, и Майк смотрит на него, он так сильно хочет взять его за руку. Так сильно хочет, но слова Уилла опережают, проникают прямо под кожу и разбивают сердце, забирая с собой его метку. — Ты - сердце, Майк! Ты - сердце! Майк чувствует боль и понимает, что слова на запястье стали чёрными. или Майк Уилер каждый год, со всей болью, которая приходит с возрастом,влюблённости в своего лучшего друга и перестаёшь быть его родственной душой. Возможно.

Майк не видел Уилла 3 года – с тех самых пор как Джойс решила, что переезд в Калифорнию станет отличным шансом для её маленькой семьи оставить неприятные воспоминания там, в Хоукинсе, позади, начав жизнь с чистого листа. Им тогда было по 14. Сейчас Майку 17, и идея переехать в Калифорнию учиться в колледже уже не кажется такой отстойной. В конце концов, Байерсы настаивают на том, чтобы приютить Уилера на всё время пребывания в их городе. Но между Уиллом и Майком теперь всё немного иначе.

Уилл только из воды, капельки стайками стекают по его груди и поблескивают на хорошо загоревшей коже, с пляжных шорт капает на песок, и весь он прям как сошедшая с рекламного баннера отеля модель — вовсю наслаждается отдыхом.

«Я знаю, что в прошлом письме я сказал, что мне показалось, что ты мне нравишься, но теперь я полностью убедился в этом. Ты мне нравишься. Больше, чем друг. Делай что угодно с этой информацией. Хотя нет. Ты никогда не прочтёшь это.»

— Мы можем поговорить? — Спрашивает Майк. — Вообще-то, я не думаю, что нам есть о чем разговаривать, — Уиллу нужно прекратить это, и немедленно. Он встает и начинает бездумно рыться в одной из своих коробок, надеясь, что Майк уловит слишком очевидный намек, на то, что Уилл предпочел бы делать что угодно, но не разговаривать с ним. — Ладно, — Майк медленно проходит в комнату Уилла. О, господи, нет. — Тогда я перефразирую. Нам нужно поговорить, Уилл.

Наступил конец света, а это значит, что Уиллу пока приходится жить в доме Уилеров с Майком и Эл. А еще, что его жизнь вновь грозит превратиться в кошмар, где он постоянно чувствует себя третьим лишним и чуть ли не невидимкой для Майка. Пока однажды Джонатан не дает ему 20 долларов, чтобы тот сходил на распродажу в центр, и там он знакомится с Тобиасом, таким же увлеченным искусством, как и он сам. И вскоре они начинают встречаться. А Майк вдруг начинает обращать на него внимание.

Ухмылка Келли становится шире, и Уилл смутно чувствует себя немного испуганным. — Чувак, это так здорово, — говорит она, и Уилл… он соглашается, но он не понимает, почему она так думает, потому что она не та, кто все время без ума от Майка Уилера. Это только для него, думает собственническая часть Уилла, тут же чувствуя себя виноватым. — Мы все умирали от желания узнать, кто этот парень. — Уилл моргает. — Что? — Твоя муза, — раздается голос позади Уилла.— Тот парень, которого ты всегда рисуешь.

Майк и Уилл, проведя год совместной жизни в счастливых отношениях, отправляются на атлантическое побережье в компании семейства Уилер, которое не имеет никакого представления о том, что их сын встречается со своим лучшим другом. Лазурный океан, палящее над головой солнце, горячий песок на кончиках пальцев и целая неделя под одной крышей с родственниками. Что может пойти не так?

Уилла раздражают вредные привычки Майка, но после тяжелой травмы шатен не может сддержатся и срывается на Майка. Тот его успокаивает предложением "просто попробовать", но всё зашло слишком далеко.