Когда Ганнибал больше не в состоянии вежливо игнорировать дружеские ухаживания Франклина, он обращается за помощью к Уиллу.

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при работе в госпитале Балтимора для душевнобольных преступников. Ни при каких обстоятельствах нельзя заводить с заключенными личные беседы, ставить себя в положение, в котором заключенные могут причинить серьезную травму, или позволить им залезть в вашу голову. Несмотря на свои старания, новый дежурный, Уилл Грэм, умудрился проигнорировать все правила и заинтересовать собой каннибала, известного как Ганнибал Лектер.

После падения Уилл пытается справиться с последствиями жизни. Ганнибал, будучи милым, без памяти влюбленным каннибалом, помогает ему.

Ганнибал начинает всё чаще появляться по утрам в доме Уилла, чтобы приготовить ему завтрак. Таким образом, убивая двух зайцев сразу: готовка является одной из его многих страстей, да и, если честно, Уилл тоже поднимается вверх по списку.

[Тюремная AU] Уилл и Ганнибал впервые встречаются в тюрьме. Ганнибал — всё ещё Потрошитель, Уилл — профайлер с энцефалитом. Только теперь они сокамерники.

Уилл знает, что Ганнибал следит за историей его поисков в Google, и решает тоже проверить поисковые запросы своего каннибала. Сведут ли поиски в Google их вместе — или, наоборот, разъединят?

Накануне свадьбы Ганнибал приходит в бар, чтобы отпраздновать последнюю свободную ночь.

- Почему ты не столкнул меня одного? - услышал Уилл. - Не можете жить с ним, но и без него не можете, - прошептал он в ответ. - Теперь я понимаю, что Беделия говорила правду. Тишина. - Она сказала, что ты влюблен в меня. - Это вопрос?