В поствоенные годы Гермиона Грейнджер оказывается в тёмном месте, борясь с шрамами, оставшимися после войны. Когда её путь пересекается с загадочной Беллатрикс Блек, между ними начинает формироваться неожиданная связь, раскрывающая запутанные нити их прошлого и сложности их эмоций.

Вас тоже бесят язвительные стервы, приходящие к вам на работу? Или они делают с вами что-то другое...?

Она просто пригласила ее в свой дом, поделилась с ней двумя бутылками красного вина, а после, переспала с ней без малейшего колебания.

– Ты меня не боишься? – Люди пугают меня куда больше.

Откуда она знает о том, что Беллатрикс предпочитает носить чулки?

— Итак, Грейнджер, — профессор ворвалась в кабинет быстрым шагом, едва ли не сорвав с петель тяжелые деревянные двери, попутно зажигая камин и факелы, создавая в кабинете ложную атмосферу уюта. — Неужели, за ужином эльфы подсунули тебе испорченный сок, что в твой крошечный незатейливый мозг пришла гениальная идея пробраться в мой кабинет посреди ночи? — Понимаете профессор — несмело начала юная ведьма. Черные глаза напротив впились в тонкую фигуру суровым взглядом…

Она прошла войну, но сколько шрамов вырезала это война и вырезает до сих пор. Она достаточно сильная, чтобы справится с этой болью сама, но что если чужой взгляд сможет вылечит её шрамы?

Когда Беллатрикс сталкивается с таинственной незнакомкой, которая уже некоторое время делает жизнь Пожирателей Смерти невыносимой, это приводит в движение ряд событий, которые навсегда изменят как ее жизнь, так и жизнь Гермионы Грейнджер.

После пыток в Малфой-мэноре Гермиона Грейнджер остаётся в плену у Беллатрикс Лестрейндж. А что было дальше, мы с вами сейчас и узнаем...

Действие происходит через три года после битвы за Хогвартс. Беллатрикс жила в Запретном лесу у всех под носом. Признавая, что одиночество будет единственным, что она узнает. Белла расстроена, когда старый враг становится чем-то большим.

А что было бы, если бы Гермиона и Беллатрикс учились в одно время? И к тому же, обе являлись бы участницами турнира трех волшебников? К чему приведет их соперничество?