Как и ожидалось, вслед за триумфом Темного Лорда над героем магической Британии, Гарри Поттером, поверженным предстоит узнать свое новое положение в обществе. Гермиона Грейнджер поймана в плен и, как следствие, продана по самой высокой цене в качестве главного лота на небезызвестном Аукционе членов Ордена и их приверженцев. Учитывая весь ужас, привнесенный в волшебный мир правлением Волдеморта, помощь поступает из наиболее неожиданного места.

В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

Майк застает своего соседа по квартире целующимся с другим парнем и очень расстраивается из-за этого. По нормальным, гетеросексуальным причинам.

Если бы не чужая теплая ладонь на его плече — он бы давно сгинул, потерялся бы в этой тьме вокруг. Чтобы сказать что-то поистине воодушевляющее, прийти к чему-то верному — ему нужен был он.  Ему нужен был волшебник. Или! Майк Уилер узнает, что Эл не просила рисовать картину.

У Сары и других был весь мир снаружи, в то время как у него с Майком — лишь эта убогая жалкая квартирка, которая была их крепостью и одновременно тюрьмой. Лучшие друзья или соседи по квартире — вот кем они являлись друг для друга, когда выходили за её пределы.

Уилл осознает свои чувства к Майку. Это становится проблемой, так как он понимает, что все, к чему он привык, начинает разваливаться. Страх потерять Майка настолько сильный, что Уилл замыкается в себе.

– Мы больше не беззаботные дети. По крайней мере не я. Докуривай свою блядскую сигарету и отвези меня уже домой без этих дебильных попыток в разговор. Ты ничего не понимаешь, Майк, совсем ничего. Я думаю, мы с тобой больше не говорим на одном языке, – Уилл плюхается обратно в машину и хлопает дверью.

— Выглядит, будто я тебя укусил, — Уилл наклоняет голову, чтобы лучше рассмотреть. Все, что может сделать Майк, — это уставиться на него. Его пышные волосы спереди, слипшиеся пряди сзади, куда он запустил пальцы всего несколько минут назад. Красивые зеленые глаза, которые при таком освещении кажутся ореховыми или даже карими. Темные круги под глазами, которые появляются у него, когда он выпьет, обрамляют их, словно замысловатые картины. Довольная, кровавая улыбка.

Оди больше нет. Уилл пытается понять, как жить дальше в Нью-Йорке, но Майк следует за ним. Их квартира полна их собственных призраков. Или катастрофически травмированные парни цепляются друг за друга и случайно узнают, как быть близкими — слишком близкими — пока переживают своё горе.