Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при работе в госпитале Балтимора для душевнобольных преступников. Ни при каких обстоятельствах нельзя заводить с заключенными личные беседы, ставить себя в положение, в котором заключенные могут причинить серьезную травму, или позволить им залезть в вашу голову. Несмотря на свои старания, новый дежурный, Уилл Грэм, умудрился проигнорировать все правила и заинтересовать собой каннибала, известного как Ганнибал Лектер.

Уилл множество раз представлял собственную смерть, но шанс стать одним из участников Игр открывал перед ним еще более ужасающие пути гибели. Он не хочет быть разорванной на куски добычей Рэндалла Тира. Он не хочет быть сожжённым заживо Фрэнсисом Долархайдом. Но больше всего он не хочет попасться профессиональному трибуту Ганнибалу Лектеру, предпочитающему заживо пожирать своих жертв. Жаль, что Ганнибал слишком одержим им.

Уилл Грэм, острый на глаза и на язык, всегда был немного странным из-за необъяснимого чувства обречённости, которое он испытывал по отношению к собственной судьбе. После травмирующих событий Рождества, при натянутой поддержке друзей Уилл пытается держаться на плаву хотя бы в учебе, однако случайная встреча с профессором литовской культуры и известным доктором Ганнибалом Лектером заставляет его задуматься о необходимости перемен в жизни. (Midsommar/Солнцестояние AU)

AU, в которой у Уилла появляется тайный поклонник со склонностью писать ему стихи и убивать невинных в художественной манере. Никто никогда не говорил ему, что ухаживание может быть таким кровавым или привлекательным — или, скорее, кроваво-привлекательным?

После того, как Ганнибал сдался Джеку Кроуфорду, Уилл полетел с ними, чтобы удостовериться, что Ганнибала благополучно довезут до тюрьмы, где тот будет ожидать суда. Уилл ненавидел летать, особенно в условиях турбулентности. И он оказался зажат между трясущейся стеной смертоносной цилиндрической ловушки… и полным, безраздельным вниманием Ганнибала Лектера.

Приехав в БГБДДП для консультации по делу Красного Дракона, Уилл обнаруживает Ганнибала по неправильную сторону тюремной камеры и залитым кровью. Однако вместо того, чтобы сбежать, Ганнибал затаскивает Уилла к себе в камеру.

Уилл решает не консультировать по делу Зубной Феи. Этим он лишь оттягивает неизбежное.

- Вы - психотерапевт, - начал Грэм. - За все эти годы в профессиональной практике и частной жизни, Вы должны были столкнуться с сотнями, если не с тысячами различных патологий. Сможете ли Вы назвать хоть одного человека, который сможет принять меня? Сможет меня полюбить таким, какой я есть? - Вообще-то, да. AU в котором Беделия является психотерапевтом Уилла. И она дает ему совет, который приводит к ряду непредсказуемых последствий.

Когда стрелка часов переползла за полночь, Уилл закрыл глаза. Не засыпая — просто фиксируя, как по венам расходился выпитый алкоголь. Уилл моргнул… он больше не лежал на спине. С чётко работающим рассудком он окинул взглядом вскрытую грудную клетку, в которой находилась его рука. Его пальцы были слишком длинными, плечи — непривычно широкими, и он не чувствовал на лбу своей чёлки. Уилл посмотрел вниз, но не увидел ни единой полоски голой кожи — всё закрывал надетый на нём пластиковый костюм.

Когда Уилл входит в палату, кардиомонитор, подключенный к Ганнибалу, издает громкий писк. – Ты должен простить мне мою прямоту, но не состоим ли мы в романтических отношениях? — спрашивает Ганнибал, и Уилл не совсем уверен, что на это ответить.

Двум серийным убийцам, которые внезапно состоят в отношениях, однозначно необходимо поработать над своими коммуникативными навыками, потому что ни один из них не знает, что другой является серийным убийцей.

Чесапикский потрошитель и Вендиго, два печально известных серийных убийцы и заключенные Балтиморской клиники для душевнобольных, перевозятся через город в одном фургоне. Они никогда не встречались, но их мгновенная связь прекрасна, сильна и смертоносна для всех.

Du Kartus. Слова на литовском, обозначающие «дважды». Возможно, Ганнибал сможет сделать все правильно во второй раз.

– Могу... могу ли я вам чем-то помочь? – Да, - протянул он, растягивая слова. – Мне нужен букет, который бы сказал: “Иди на хер, надеюсь, ты сдохнешь в огне”. У вас есть цветы, которые скажут это? Пенни владеет цветочным магазином в Балтиморе. Она оказывается в центре между дерьмом Ганнибала и Уилла и помогает им прийти к возможному примирению.

Уилл задается вопросом, что считается крупной добычей, и отвечает на собственный вопрос — это большой риск, хорошая погоня, полное уничтожение. Как бы между прочим он спрашивает: — А как долго что-либо переживало тебя? Ганнибал отвечает: — Ни разу дольше ночи. Альтернативная версия первого сезона: Уилл встречает странную дворнягу и случайно узнает секрет Ганнибала.