Ганнибал и Уилл заключают спор: они поочерёдно демонстрируют друг другу "свой мир", до тех пор пока один из них не откажется от очередного свидания. Но что будет, если кто-то играет нечестно?

Уилл с Эбигейл смотрят мультик. Эбигейл довольна. Уилл - тоже. Довольны все, кроме Ганнибала...

Уилла преследуют навязчивые фантазии, в которых он переживает уникальный опыт изувеченных маньяками жертв. Ганнибал стремится помочь ему справиться с собственными подавляемыми желаниями.

Уилл находится в заключении и считает себя Подражателем. А ещё он не может простить себе того, что сделал с Эбигейл и Ганнибалом.

Уилл находит в саду улиток. Ганнибал почти воспитывает свою собаку. Они наконец покупают посуду.

Лектер и Грэм существуют в Канаде WL — изменённой версии современной нам страны. Лектер — тёмный мейстер, консультирует поведенческий отдел в отношении умерших от физического и от магического воздействий. Он в законе, и только потому что против него нет прямых улик. Грэм — человек, эрудированный эмпат, живая улика против Лектера. Но вот только они женаты. У них общий доберман. И прорва демонов. И Кейн. Обложка от https://vk.com/khramanna_anna: https://yadi.sk/i/h2JLugFyvngLWg

Ганнибал Лектер, что свойственно его специализации тёмного мейстера в WL, ничуть не чужд экспериментов со своей сущностью. А Уилл Грэм, что свойственно уже его восприятию своего тёмного мейстера, оказывается ничуть не чужд экспериментов в осеннем ночном лесу. Обложка от https://vk.com/khramanna_anna: https://yadi.sk/i/OWOY_YRWoDxSzg

Во время уборки Ганнибал находит в их доме повидавшую виды коробку от женских сапог. И теряется, когда вдруг видит слёзы на глазах Уилла.