Что, если всё с самого начала пошло не так? Кто вообще мог предположить, что мальчик, который для всех не больше, чем груша для битья, может тоже хотеть друга? Возможно именно в этот момент сделка с демоном не кажется чем-то странным. Он сошёл с ума, или демон действительно кажется единственным "нормальным" в этом мире?

Стенфорд, как обычно заваривавший кофе с утра, едва не словил инфаркт, когда мальчишка, ужасно похожий на Диппера, вдруг закричал при виде него и попытался выбежать из лавки. В то же время в далёкой вселенной, отрезанной от других миров, его настоящий племянник открыл глаза и растерянно уставился на мужчину, слишком уж похожего на его Билла. Две разные вселенные, два разных Диппера, которым ещё предстоит разобраться, что происходит.

Семейка Пайнс решила спасти Диппера из заточения в замке Сайфера, но кто говорил что его нужно спасать.

В попытке сбежать от бога любви и облить зельем Робби и Тэмбри близнецы попадают в засаду. Прежде, чем Диппер успел подумать, он кинулся загораживать Мэйбл от странного зелья, летящего в их сторону. И как только развеялся розовый дым мальчик с ужасом услышал за своей спиной металлический голос, ласково уговаривающий его отдать зелье.

Каждое утро Диппер просыпается с каким-то странным чувством. Он сходит с ума от странных следов на теле, подозрительных ощущений и каких-то едва заметных, пугающих подозрений. Спустя несколько недель он всё же решается провести ночь без сна и впервые слышит голос своего незваного гостя.

— Я не соглашусь на сделку с тобой, Сайфер, — с трудом выдавил из себя Диппер. — Сделка? Малыш, я предлагаю тебе помощь, — он протянул руку, почему-то не охваченную голубым огнём. Взгляд Диппера лихорадочно забегал от протянутой руки к сверкающим глазам хищника. Чёрт возьми, это были худшие минуты его жизни! Как вообще можно выбрать в такой ситуации? Чёртова Мэйбл! Чёртовы ночёвки!

Когда Мэйбл и Зус нашли его и в панике принялись рассказывать о том, что Гидеон что-то сделал с прадядей Стеном, Диппер только рассмеялся. Даже когда он услышал знакомое имя и убедительные просьбы помочь выгнать демона из разума прадядюшки, Диппер только отмахнулся и сказал, что это не его проблемы. В конце-концов, прадядя Стен ненавидит его. И Билл Сайфер единственный, кому он может доверять.

Вечер пятницы — отличное время, чтобы заглянуть в бар и отдохнуть. И Билл действительно не собирался искать партнёра на ночь, но незнакомый парень, растерянно оглядывающий список напитков, испортил все его планы. И если мальчишка не сможет подняться завтра, то это будет его вина, потому что Билл определённо не упустит свою жертву после того, как она сама забралась в его постель.

Билл и не понял, как так вышло, что незнакомый подросток устроился на соседнем месте в автобусе и с потрясающей бесцеремонностью вырубился у него на плече.