Ганнибал замечает её первым. Под едким запахом дешёвых одеколонов, выставленных на ближайшей витрине, скрывается нечто совершенно неуместное: липко-сладкий аромат теста от кренделей с корицей, продающихся на первом этаже торгового центра. Он раздвигает костюмы обеими руками, вешалки скрипят на стойке, и смотрит вниз на маленькую девочку, сидящую на корточках на полу в середине стеллажа. Или Уилл теряет свою дочь в торговом центре. Ганнибал возвращает её ему.

Уилл Грэм любил ранние утра в осеннем лесу в компании собак, любил рыбачить - он был счастлив. Ему нравилось постоянство, стабильность, неизменность текущей жизни. Вот только все хорошее не длится вечно: люди подводят его, ломают устоявшийся фундамент, рушат доверие, нещадно уничтожают все, что Уилл так упорно строил. Однажды в его жизни появился благородный охотник на оленей - неужели он тоже растопчет его жизнь, или, возможно, попытается исправить ошибки других людей?

Чтобы поймать довольно заурядного серийного убийцу, Уилл должен притворяться возлюбленным Ганнибала на нескольких пафосных общественных мероприятиях. Ганнибал, как и всегда — ревнивая королева драмы, а Уилл прекрасно себя чувствует безо всякого энцефалита. И, конечно же, это история любви.

Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

Уилл томится на очередном званом ужине, организованном Ганнибалом. Эти вечера кажутся ему бесконечными, но их отношения обязывают его быть здесь. Однажды, изнывая от скуки, он решает внести немного хаоса и пытается спровоцировать ревность Ганнибала, начав флиртовать с одним из гостей. Но его план оборачивается совсем не так, как он предполагал.

Ганнибал предлагает Уиллу исследовать новые границы сексуальности.

Уилла можно касаться, его можно изучать, ему негде спрятаться от чужого взгляда. Он не хочет прятаться от Ганнибала. Он хочет, чтобы Ганнибал спрятал его от всех остальных.

Завтрак в постель от Ганнибала – это всегда обещание. Хотя, возможно, сейчас мысль об апельсиновом соке вызывала у Уилла легкую дрожь…