После битвы Бильбо Бэггинс чувствует себя не просто сломанным, а разбитым вдребезги. Он возвращается домой и понимает, что Гэндальф, чёртов волшебник, был прав. Прежним он больше не будет. Но вот, ему на голову сваливается племянник, воспитание которого требует от хоббита собрать себя по кусочкам заново и пытаться жить. Пока однажды один нелепый гномий король, которого тот два года считал мертвее всех мёртвых, не оказывается на пороге Шира, вновь разбивая привычный мир Бильбо.

Каждый гном знает, что нет ничего страшнее чем дочь Трайна в гневе. Каждый член компании Торина понимает, что если хоббит встанет на её сторону, то впервые в гномьей истории наступит двоецарствие.

Когда Бильбо выступил против орков и показал себя как воин, он подумал, что ему просто будут рады как члену компании. Однако он не ожидал, что Торин захочет отплатить ему таким образом. Или когда Торин хочет отдать Бильбо руку одного из своих драгоценных племянников. Бильбо сбит с толку, Бофур на секунду боится, что он залетел, а Торин покончил с этим дерьмом.

До тех пор, пока была известна история хоббитов, они берегли один секрет превыше всего - когда они любили слишком сильно и не были любимы в ответ, у них развивался синдром Ханахаки. А когда ты являешься простым Благородным Хоббитом, какая надежда на то, что тебя полюбит Король Под Горой?

Хоббиты и гномы – очень разные создания. А величественные чертоги Эребора совсем не похожи на уютную Норку-под-Холмом. Есть ли способ сделать так, чтобы Бильбо чувствовал себя в Подгорном королевстве немного больше как дома?

Простая болезнь может бросить на грань жизни и смерти. Простое слово, которое ты решил сдержать, может заставить даже смерть отступить.

Хоббиты всегда умудряются выжить, даже там, где опытным воинам не везет. Торин и его отряд выясняют, что дело не только в умении неслышно передвигаться и быть незаметным. Иначе говоря, Бильбо обнаруживает неожиданный талант, и Торину это нравится )

Через несколько лет после Битвы Пяти Воинств в дверь к мистеру Бэггинсу стучат нежданные гости.