3:00. Час дьявола. Время разгула нечистой силы. Попытка бесов надсмеяться над Святой Троицей. Время, обратное трём часам дня, моменту чуда. Принято считать, что в этот час скончался Иисус Христос. Дом разрывал Тэхёна, душа его и забираясь страхом прямо в глотку и пустой желудок. Он чувствовал это всем телом. Тэхён боялся, но за себя — никогда. И Чонгук, встретившийся ему в один из самых страшных дней, 6 октября 1985 года, стал тем, кто впервые за долгие годы позаботился о нём.

— Хватит себя мучить! Отпусти его, Тэ. Отпусти... Насильно всё равно никого не удержишь, а любить не заставишь. Ну не привораживать же его?..

– а что, если до того, как придумали мюзикл, театр и музыка враждовали? / сеттинг 80-х, где тэхен учится на режиссера, а чонгук закатывает новую музыкальную революцию.

Близился Хэллоуин. Студента исторического отделения университета Спенсер Чон Хосока искали уже почти год. Безрезультатно.

О бесконечности сахарных соединений и горьком уличном дожде, под которым тают. Потрачено. В молодости несчастны все.

История, в которой Тэхен хорошо ладит с растениями, Чимин управляет волшебным магазинчиком, а Юнги в каком-то смысле может видеть умерших людей.

В лесу, прямиком за домом Тэхёна, что-то живёт.

...Они многие века живут рядом с людьми, ничем не выдавая своего существования. Почти ничем. Связи с людьми и раскрытие своей истинной сущности строго воспрещены. Это закон. И нарушившим его одно наказание - смерть. Но человеческий мир полнится слухами и небылицами. А все потому, что есть те, кто вопреки всем табу покидает свои кланы, связав свою жизнь с простыми смертными. Не часто, но такое случается. Уходят по разным причинам, становясь изгоями среди сородичей...

Есть Тэхён, владелец небольшого магазина магических книг. Есть Чонгук, зельевар и его постоянный посетитель. А еще есть заклинание, которое совершенно случайно связывает их души нитью.

− Так что? — строго спрашивает одинокий мститель. — Ты со мной? − Детка, я твой андерграунд, — расплывается в широкой согласной улыбке Тэхен.

«Если долго всматриваться во тьму, то тьма начинает всматриваться в тебя» — так звучала тема выпускной работы для студентов частной академии искусств. Быть отвергнутым в это время не редкость. Что они должны сделать ради признания общества?

Душа Тэхёна кровоточит: он больше не единственный омега в сердце своего Повелителя. Но так ли это на самом деле?

Жизнь у Тэхёна вполне обычная: он работает медбратом на полторы ставки, только-только скопил на свою квартиру, а еще каждую ночь встречается с парнем, который существует, кажется, только в его снах.

Семья Ким только переехала в дом покойного деда, но уже успела потерять в нем своего кормильца. После кончины отца Тэ видел странные сны, в которых был незнакомец, чей портрет по неизвестной причине находился в одной из комнат. Годы шли, и сны позабылись. Вместо них он обрел до боли знакомого полуночного собеседника в черном, чьим предназначением стало вечное скитание по коридорам семейного достояния. Но только ли дом достался семье Ким по наследству?..

— Я с тобой разведусь... — шепчет ледяной мальчишка и поворачивается к своему королю лицом, сокращает расстояние, чтобы продолжить: — Ты меня до смерти залюбишь... — Всё может быть, — улыбается Чонгук уголком губ, он обхватывает лицо напротив в ладони и прямо в любимые губы произносит: — в горе и в радости, я всегда буду тебя любить.

Господи, опять он мне всё усложнил. Даже жить заставляет, когда очень не хочется.