Диппер и Мэйбл возвращаются в Гравити Фолз спустя почти три года отсутствия. Они планируют провести эти три месяца со старыми друзьями и пра-дядями, что недавно вернулись из своего путешествия. Однако вернулись не только они, но и по идее давно поверженный враг, с новым коварным планом. По стечению обстоятельств об его возвращении узнал лишь один из близнецов и он не может рассказать об этом другим, теперь он должен защищать близких сам. Во что же выльется вся история? За кем будет победа?

Человечество несколько тысячелетий закрепляло за собой имя разрушительной расы, подобно паразитам. Их ненавидели многие, включая Билла. Есть ли у них второй шанс?

Они проиграли

Прошло много времени с тех пор как Пайнсы покинули Гравити Фолз. Близнецы часто отправляли письма со своего кругосветного путешествия, иногда навещали детей. Жизнь наладилась, но одно не давало покоя. Сны Диппера..

Диппер нуждался в тепле, получаемом из алкоголя-наркотиков-голых-обезличенных-тел. Диппер — мокрая червивая земля, обрамляющая место для гроба. Диппер — трупный холод губ. Диппер — блевотина, застывшая сосулькой на льду. «Если бы можно было остановить мгновение, Я бы не мучался, как кретин Фауст».

— я тебя просто ненавижу. Однажды я тебя задушу. — попробуй мелочь. Я буду смотреть как ты пытаешься это сделать и помогу тебе. Как мы.. Могли докатится до такого..

Сайфер переводится к ним и из благих побуждений предлагает Дипперу дружбу. А Пайнс смотрит на него ошалело и говорит, что тот идёт нахуй. Билл решает пошутить на этот счёт, а получается как-то по-гейски да и не особо смешно. Диппер тогда сразу понимает, что с таким мудаком дружить точно не будет.

И вот я лежу на траве и курю траву, а может быть, я сам уже трава. Смотрю на луну и мне кажется, что она мне подмигивает. Да, она точно мне подмигнула. Когда я планировал всю эту затею с водой из мусорного ведра я, видимо, просчитался, но где…

Диппер забрёл в лес очень долико. В самую чащу загадочного Гравити Фолза. Как же он испугался, когда на него объявили охоту и после заперли в старом доме лесничего. А его личный ад носит дьявольскую улыбку, и сверкает янтарными глазами. Сможет ли шестнадцати летний подросток сбежать и вернуться к своей семье, на своих израненных копыцах?

Но чуть позже

— Ну что, Мейсон? Услышав настоящее имя, Дипперу стало не по себе: ведь он зовет его всегда по прозвищу, которое сам же и придумал. А тут. Назвал по имени. Значит всё серьёзно. — Заключим сделку…

Все равно к утру все заживет и Сайфер будет испытывать на себе всевозможные острые предметы. Об этом Диппер не волновался, он давно привык.

Хей, я Диппер, мне 16 и я омега. Проклинаю себя за это. Мои родители не богаты поэтому им пришлось меня продать одному богатею.

Мейбл больше нет, и Диппер хочет умереть. Билл пытается его отговорить.

Что будет если самый продажный адвокат встретится в суде с самым неподкупным прокурором?

Мир, где вампиров приручают и держат дома как домашних животных. Хозяин также становится донором. Кровопийц покупают, но некоторые отваживаются брать с улицы, где вампиров столько, что выходить из дома опасно. Чтобы сдержать их силы, хозяева одевают на них ошейники, с шипами из серебра. Немного о вампирах: солнце их не убивает, но находится под ним неприятно, серебро прожигает кожу, в зеркалах не отражаются.

Один демон пожелал поймать ангела и развратить его, лишить невинности. Он сумел поймать настоящее чудо во плоти.

Мрак. Вот куда постоянно падал мальчик. Он летел вниз, все глубже в темноту, чувствуя, как страх окутывает его тело, содрогаясь в болезненных судорогах. Металлический смех эхом раздается в покрасневших ушах, вбиваясь в барабанную перепонку. Мальчик жмурится, выдавливая из глаз бусы серебреных слез. Это был не первый раз, когда мальчик с каштановыми волосами уходил настолько глубоко. Он заставлял его. Приходил каждую ночь и издевался, затаскивая юного следователя в темноту. Демон - вот кто он.

Диппер склоняется над раковиной и заливается болезненным кашлем. На белую поверхность падает несколько жёлтых лепестков, окрапленных бардовыми каплями. Горло царапается изнутри шипами, а лёгкие стягивает будто толстыми веревками. Сердце ноет, разрываясь, и то замедляет темп, по трепыхается как загнанная в угол мышь. Диппер боится всего этого. Диппер хочет избавиться от всего этого.

С тех пор, как на месте каменной статуи Билла Сайфера появился он же, но в обличие человека, дядя Форд стал сам не свой. Он поймал Билла и заперся в своей лаборатории, твердя, что будет ставить безобидные опыты. И все бы ничего, но в последнее время Диппер стал замечать, что что-то странное происходит с его прадядей. Форд медленно сходил с ума, а из лаборатории все чаще стали доноситься человеческие крики. Нужно срочно что-то делать!