Артур возвращается, чтобы обрести старого друга, новый мир и второй шанс. (Моя согласованная с каноном счастливая концовка "Мерлина".)

Артур выбегает из шатра в темноту ночи, не обращая внимания на смех ему в спину; Мерлин не мог уйти далеко, и он почти сразу замечает темную фигуру в коричневой куртке у одного из деревьев. ИЛИ: Артуру и Мерлину приходится пройти долгий путь, чтобы принять случившееся в лагере Аннис, научиться с этим жить и стать, наконец, честными друг с другом.

Артуру нужен наследник, Мерлин решается помочь

- Я не понимаю, - Артур взмахнул рукой. - Иногда у меня такое чувство, что Мерлин игнорирует меня, либо не ощущает. Либо… я не знаю. Будто бы кто-то выключил ему нос. И мозг.

Что скрывает Мерлин под своим шейным платком? Артур обнаруживает странные отметины на шее своего слуги, похожие на следы поцелуев. Под подозрение попадают все рыцари круглого стола. Расследование ведет лично Артур Пендрагон, но он даже не подозревает, насколько далек от истины.

На процветающее королевство надвигается страшная опасность в лице могущественной ведьмы-слешера, способной управлять мужскими сердцами. Во благо Камелота (и собственной безопасности) Артур Пендрагон принимает единственно верное решение - спрятать Мерлина в башне.

Артур никогда по-настоящему не любил ее. И все же женился. Потому что хоть служанка и принц – не тот союз, который бы одобрил Утер, это лучше, чем принц и его слуга... Вот только настоящая любовь оказывается сильнее рамок и правил, сильнее смерти и времени... Вольный пересказ событий 4-го и 5-го сезона глазами Гвиневры.

- Ещё одно слово, и я клянусь, ты присоединишься к Гвен в изгнании. И Мерлин больше не может терпеть. Он собирает волю в кулак, изо всех стараясь, чтобы его «да, Сир» прозвучало ровно и спокойно, а потом просто разворачивается и уходит.

На лице Мерлина появилась печаль. Он судорожно обнял Артура. Обхватил его, словно давно не видел. Маг дышал шумно, грудь часто поднималась. Артур не сопротивлялся, как тут сопротивляться, когда едва стоишь на ногах? — Я не верю… Это правда ты? — с тоскливой улыбкой спросил юноша, стоя по пояс в воде Озера Авалон. Он нервно разглядывая каждую черту лица Артура. — Да, я жив… И будь добр, помоги мне выбраться из этой треклятой воды. Мои ботинки уже утратили всякую честь.

Королю проклятого королевства не на что уповать, но Артур молил о помощи. И среди всех земель, среди тысяч людей, только один отозвался. Так ли важно, что он колдун, что условия его странны и что им придется пожениться?

Когда Мерлин пытается спасти Артура от любовных чар, он невольно становится объектом привязанности Артура. Хорошая новость в том, что это должно длиться всего день. Абсолютно ничего не может пойти не так. Верно?