Первую записку Уилл находит по окончании урока биологии в маленьком карманчике собственного рюкзака. Его руки чуть подрагивают, а губы разъезжаются в дурацкой улыбке.

Байерс + Уилер = навсегда. Именно эту хрень приходится прочитать Уиллу Байерсу с коры векового дуба в парке «Реджент», пока остальные ищут пропавшего пса Дастина, и ему хочется провалиться под землю от неловкости и стыда. Потому что вот уже три года, как Уилл влюблен в своего лучшего друга. Безответно. И совершенно безнадежно.

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

"Друзьями еще называются!" - с осуждением подумала миссис Уилер, когда, узнав о фолликулярной ангине Майка, Лукас неожиданно ослепительно улыбнулся, а Дастин неохотно протянул ему десятку.

Уиллу приходилось наблюдать за Майком и Элевен годами, и, как бы сильно это ни причиняло боль, он смирился с этим. Он также смирился с тем, что никто по-настоящему не проявлял к нему интереса. И его это вполне устраивает. Пока они не останавливаются на заправке и незнакомый парень не подкатывает к Уиллу.

- Уилл, поехали домой, - Майкл отошёл от раковины и потянул выпившего друга в сторону двери. - Давай, если ты выпьешь больше, то мне придётся отвезти тебя к себе... - Я не педик, - язык парня заплетался. - Все это - чушь и ложь. - Да я знаю... поехали, - Майкл снова потянул Байерса к выходу. - Но в каждой лжи есть доля правды, - хохотнул Уилл.

Хопперы и Байерсы остаются у Уилеров после возвращения, а на Хоукинс наступает алый шторм.

Уилл случайно забывает свою папку с рисунками у Майка дома

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.

Однажды Майк и Уилл тайно проводят время наедине в комнате Уилла, когда Дастин внезапно решает созвать партийное собрание по рации.

— Уилл, ну скажи хоть ты ему! — Лукас снова обратился к своему другу, явно не выдерживая этот спор в одиночку. Уилл, все еще не оторвавший взгляд от объекта обожания, выпалил то, что крутилось у него в голове все время их перепалки. — Да, Майк, раздевайся — Не обдумывая то, что он скажет, он промолвил именно то, что не стоило никогда в своей жизни. — Господи, я совсем не это имел ввиду! — Явно не выдержав, тот, тяжело шагая вышел из комнаты и хлопнул дверью, оставив их двоих наедине

Зачем Аргайлу такой большой фургон?

Майк с Уиллом едут домой в Хоукинс из Университета Индианы и вдруг решают сделать срочную остановку.

"Насколько далеко могут зайти мои скрытые чувства к тебе, Уилл?"

Что было бы, если бы Уилл и Майк лучше поддерживали связь, пока Уилл находится в Калифорнии. И Майк позволил своим безумным подростковым гормонам действовать достаточно долго, чтобы убедить Уилла помастурбировать с ним по телефону.

Итак, это кое-что, давно не дающее Уиллу покоя опробовать.

— Заткнись, Майк. Просто заткнись. — Помоги мне. Заткнуться. Хочешь сделать это? — Майк настойчиво не отступает.

Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.