Оди больше нет. Уилл пытается понять, как жить дальше в Нью-Йорке, но Майк следует за ним. Их квартира полна их собственных призраков. Или катастрофически травмированные парни цепляются друг за друга и случайно узнают, как быть близкими — слишком близкими — пока переживают своё горе.

Для каждой вылазки были свои названия: разведка, налет, зачистка. Те, что предполагали путешествие на дальние расстояния с ночевкой в палатке или случайном домишке, насмешливо звались отпуском. Майк не раз упрашивал Хоппера взять его в отпуск. Но с Уиллом? Вдвоем? Минимум тридцать шесть часов, а максимум все семьдесят два? Он не мог понять, какие чувства у него вызывала открывшаяся перспектива.

— Выглядит, будто я тебя укусил, — Уилл наклоняет голову, чтобы лучше рассмотреть. Все, что может сделать Майк, — это уставиться на него. Его пышные волосы спереди, слипшиеся пряди сзади, куда он запустил пальцы всего несколько минут назад. Красивые зеленые глаза, которые при таком освещении кажутся ореховыми или даже карими. Темные круги под глазами, которые появляются у него, когда он выпьет, обрамляют их, словно замысловатые картины. Довольная, кровавая улыбка.

В Хоукинсе зима. Майк с Уиллом больше не общаются. Уилл и Джонатан проживают в подвале дома Уилеров. Спустя время отключается свет, а вместе с ним и отопление. Как Уилл будет спасаться от холода? Это перевод фанфика «you took my heart (i was sleeping…well not really)», версия от лица Майка.

В Хуокинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Уилл живёт в доме Майка и старается быть незаметным — большую часть времени он проводит в подвале. Вдруг отключается электричество. И если есть что‑то, чего он боится больше, чем встречи с Майком, так это холод. Или… Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу придётся спать в одной кровати — несмотря на то, что они едва ли уже друзья.

Письма Майка никогда не получали ответ. Письмо Уилла никогда даже не было отправлено.

Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.

— Но ты же Уилл, — говорит Майк. — Я имею в виду... Я имею в виду, ты всегда был... | «Моим Уиллом», – заканчивает его мозг. | — Ребенком? — спрашивает Уилл. — Заткнись, Майк. | — Нет, — говорит Майк, звуча жалко, но он не может сказать: «Я не хочу, чтобы был какой-то другой парень, который нравится тебе больше меня», – вслух, когда Бог и Дастин могут услышать его. || Или: После того, как они спасают мир, у Уилла появляется парень и новая стрижка. Майк теряет рассудок.

Уилл и Майк случайно подслушивают пошлый разговор парочки по рации и начинают повторять друг другу некоторые непристойные фразы ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться. И никому не могут об этом рассказать.

Партия играет в комбо-игру «Поцелуй, Женись, Избегай/Трахнись, Женись, Убей». Это заставляет Майка погрузиться в свои подавленные чувства к Уиллу, которые взрываются, как вулкан. Особенно, когда Майк все еще встречается с Эл, а Уилл заводит парня после того, как признается всем во время битвы за спасение Хокинса. Уилл пытается поступить правильно. Но видите, Майк? Что ж, иногда лучшие друзья могут оказывать плохое влияние и способствовать этому. Иногда ваш лучший друг может быть и вашим худшим.

Тьма поглотила Хоукинс, и теперь всё, что осталось — это следы того, что когда-то было. Уилл, затерянный в кошмарах, становится чем-то больше, чем просто жертва. Все вокруг распадается, а Изнанка медленно поглощает последнюю искру света. Им предстоит сражаться не только с чудовищами, но и с тем, что осталось от них самих.

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

- Уилл, поехали домой, - Майкл отошёл от раковины и потянул выпившего друга в сторону двери. - Давай, если ты выпьешь больше, то мне придётся отвезти тебя к себе... - Я не педик, - язык парня заплетался. - Все это - чушь и ложь. - Да я знаю... поехали, - Майкл снова потянул Байерса к выходу. - Но в каждой лжи есть доля правды, - хохотнул Уилл.