Когда восходящая звезда Ноа Шнапп попадает под крыло гениального и безжалостного продюсера Финна Вулфхарда, это кажется началом мечты. Финн видит в нём идеальный материал, а Ноа своего проводника в мир большой музыки. Между ними вспыхивает химия, сжигающая все границы. Но границы, это всё, что держит личность на плаву. То, что начинается как творческий симбиоз, стремительно превращается в опасную игру, где восхищение граничит с одержимостью, а страсть с уничтожением личности.

В маленьком Хоукинсе объявляется серийный убийца. Полиция месяцами не может выйти на след: преступник, подобно призраку, не оставляет ни единой улики. Город скован паранойей, введён комендантский час, но даже запертые двери не в силах остановить череду кровавых смертей. Общая тревога ложится тяжёлым грузом на Уилла, а его лучший друг Майк начинает вести себя пугающе странно, скрывая нечто, что заставляет Уилла сомневаться во многих вещах.

— Ты сейчас серьезно? Ревнуешь меня к Райану? Мы с ним провели один съемочный день. Пять секунд экранного времени. Мы делили гримерку, а не постель! — Я не ревную тебя, черт возьми!- выкрикнул Финн и его голос сорвался, выдавая всю усталость. Прохожие смотрели косо, но ему было плевать,- Я ревную тебя к тому, что со мной, ты уставший, иногда циничный.

— Не торопишься? — спрашивает Чон У, сглатывая на полуслове, когда Мунджо тянется к пуговицам его свободной рубашки. — Никто дома не ждёт? Мунджо замечает, как тот его прощупывает — ищет обручальное кольцо, хочет понять, не женат ли он. Мунджо цокает языком, расстёгивая пуговицу. — Это не в моём стиле.

Даже после нескольких месяцев игнорирования со стороны Чон У, Мунджо всё равно продолжает искать встреч с ним. Он отчаянно жаждет внимания Чон У. Должен ли Чону чувствовать отвращение, ужас или гнев? Пожалуй. Но вместо этого он вспоминает колледж, где первокурсник пёк ему печенье, чтобы добиться взаимности. Раздражён, смущён, снова раздражён и как-то странно... польщён? (ИЛИ: Мунджо обнаруживает в себе неожиданные фетиши, в то время как Чон У борется с неконтролируемым влечением к Мунджо.)