Осень 1986. St. Augustine’s Boys’ Academy.Дождь стучит по проводам, вороны каркают над крестом на воротах.Закрытая школа для мальчиков: строгие правила, цензура писем, жестокие пытки и тишина после отбоя.Уилл приезжает сюда сломленным, с синяками и страхом быть собой.Майк уже здесь второй год — циничный, злой, но с трещиной в броне.Два мальчика в одинаковых синих галстуках. Два мальчика, которым нельзя чувствовать то, что они начинают чувствовать.После отбоя — только шёпот в тишине.

В маленьком Хоукинсе объявляется серийный убийца. Полиция месяцами не может выйти на след: преступник, подобно призраку, не оставляет ни единой улики. Город скован паранойей, введён комендантский час, но даже запертые двери не в силах остановить череду кровавых смертей. Общая тревога ложится тяжёлым грузом на Уилла, а его лучший друг Майк начинает вести себя пугающе странно, скрывая нечто, что заставляет Уилла сомневаться во многих вещах.

Ноябрь. Город Мерси-Фоллс разделён рекой на две половины: людскую и ту, где живут отверженные. Уилл Байерс – зомби, теряющий память и человечность. Майк Уиллер – вампир, забывший вкус охоты за долгие десятилетия скуки. Их встреча случайна: Майк спасает Уилла от разъярённой толпы. Но именно это серое, холодное существо с почти не бьющимся сердцем впервые за долгие годы будит в вампире не голод, а интерес. Сможет ли тот, кто уже мёртв, научить чувствовать того, кто разучился жить?

В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

Хоукинс. Здесь всё и вся подчиняется религии. Сердце города — старая церковь Святого Гавриила, которую ты видишь чаще, чем свой родной дом. Отсюда не выбраться, не позволяет закон. Но с появлением нового священника в жизни Уилла начинает что-то меняться...

Лондон. Август. Конец 19 века. Уилл никогда не верил в судьбу. Пока в один день ему не прислали письмо с заманчивым предложением. Его ждёт работа художника в старинном отеле, в котором исчезают одинокие гости. И именно в тот момент, когда он замечает хозяина поместья необыкновенно красивым, по ночам появляется ощущение, будто за ним кто-то наблюдает... В каждом коридоре сгущаются тени, а по ночам сознание посещают странные сны. Что скрывают хозяева поместья "Полночь"?

Случай привёл Уилла на «Титаник». Судьба — в объятия человека, с которым он позволит себе невозможное между шёлковыми стенами первого класса, невзирая на закон и статус. Но что делать, если этот человек обручён, а впереди — айсберг, способный разрушить не только корабль, но и иллюзию времени?