Через год после более-менее успешной попытки соблазнения, объединившей Кэйю и Дилюка, капитан кавалерии получает довольно таинственное письмо от своего парня, намекающее на крайне неординарный подарок на день Святого Валентина.

Тейват входит в эпоху географических открытий, и каждое государство стремится как можно быстрее достигнуть превосходства в море и на суше, основать на открытых архипелагах свои колонии и первыми привезти на материк новые товары. Дилюку Рагнвиндру, правда, больше по душе дорожные путешествия, но когда отец просит его отправиться на острова вместе себя, он не может ему отказать. Все идет хорошо, пока над торговым судном не проносится пушечный залп.

AU Дилюк Рагнвиндр всегда старался обходить стороной шумные улицы и толпу. Тот день не был исключением, но он навсегда запомнит его как день - когда в его жизнь ворвался Кэйа.

А Кэйа весь горячий и смеётся как дурак, тянется к чужим губам, забывая, что у Дилюка свои правила.

На Кайю, как снег на голову, обрушилась шокирующая новость, которая перевернула его жизнь.

AU, Кэйа — Студент, у которого проблемы с отцом, который к тому же перестал отсылать денежные средства. Вскоре, Альберих решил идти на подработку.

Альбедо собирает экспедицию в Инадзуму. Кэйа и Дилюк едут сопровождающими. По пути компания разрастается и софтово тусит в чайнике Итэра. Романтика, дружба, жвачка, приключения и лёгкая щепотка старых шрамов. (В центре повествования недавно помирившиеся КэйЛюки(ER). На фоне СинЮни. Есть намёки на прочие пейринги. Подробнее в примечаниях)

6 знакомых собираются сыграть в мафию, но, что-то пошло не так...

— По какой причине ты спишь голый? — как можно ровнее, спросил Рагнвиндр, стараясь скрыть свой вставший, от одного только вида Кейи, член. — Мастер Дилюк, вам не кажется, что спрашивать это не тактично, ведь я у себя дома.

Однажды Кэйа слишком заигрался, а когда обнаружил себя со связанными руками в одних сапогах — было уже поздно.

Сколько людей оставалось без родственной души? Кавех прикинул, что процентов пятнадцать всего населения планеты, причем главная причина подобного — несчастные случаи с летальным исходом. Он же единственный, от кого отказались, без каких-либо объяснений, без слов, без всего.