Сойдя с последнего корабля на берег Благословенного Края, мог ли Фродо предположить, что его ждёт ещё одно приключение? В отчаянно-смелой попытке добраться до самого Эру, чтобы просить исцеления для дяди, которого терзает зловещий недуг, он отправляется в путешествие по таинственным землям Амана. Как оказывается вскоре, не он один ищет способ спасти Бильбо. Фик переведён по заявке для Хоббит-феста на дайри.

Спросите у любого хоббита - каждый возмутится, если наступить ему на ногу. А Торин в последнее время делает это постоянно.

Рано или поздно наступает такой момент, когда уточнять имя нового знакомого становится уже неприлично. Торин не до конца уверен, когда именно это происходит, но подозревает, что задолго до того, как упомянутый знакомый спасает твою жизнь. Когда Мглистые горы остаются позади, Торин понимает, что так и не расслышал имени мистера Бэггинса, но узнать его оказывается куда сложнее, чем он думал. От Фили, Кили и Двалина в этом деле нет никакого толку.

— Фили! Фили, немедленно иди сюда! — взволнованный голос брата пугает, поэтому Фили спешит к нему. — Что такое? — он непонимающе смотрит на улыбающегося Кили, но стоит ему оказаться на пороге гостиной, как мягкая улыбка сама появилась на его лице.

- … Твои пальцы… Я бы хотел вечно держать их в своих руках. Чтобы утром они заплетали мне косы, а вечером расплетали их. Я хочу, чтобы для меня они раскрывались в ладонь, погладить. И за меня сжимались в кулак, чтобы стоять рядом и в горе. Я бы сжимал их, когда мне плохо и когда хорошо. И целовал… Вел тебя за собой… Всегда.

Бильбо даже в голову не придет отрицать, что он немножко, чуточку, самую малость влюблен в Торина. И его это нисколько не беспокоит. Честное слово. Хоббит почти уверен, что все вокруг так или иначе неровно дышат, глядя на гнома. Ведь Торин такой величественный. И такой недосягаемый. И это хорошо, потому что так гораздо спокойней и безопасней.

Все помнят побег из чертогов лесного короля? Так вот тут описаны его последствия... Кому-то придется раскрыть карты и ответить за свою маленькую хитрость.

пожалуй, Бильбо лучше всех знает, что гном на пороге дома просто так не появляется.

Мисс Бильбо Бэггинс из Шира - потомственная разведчица из клана боевых хоббитов всегда любила риск, неожиданности, опасности и мечтала об идеальном приключении. Однажды ее мечта сбылась. Вот только у идеального приключения оказался вредный характер, непомерное упрямство и густая кудрявая шевелюра.

Бильбо прожил очень долгую жизнь. Пережил войну. Он терял друзей и находил новых, которые увы не могли заполнить ту пустоту, что образовалась в его сердце очень давно. Даже Фродо, которого он любил всем сердцем не мог помочь. В нем что-то сломалось, когда яркие синие глаза безжизненно потухли и закрылись навеки. Мир утратил свои краски для Бильбо со смертью любимого гнома. Но ему дают второй шанс, чтобы изменить не только свою жизнь, но и целую историю всего Средеземья.

Мир разделился на расы, вражда и конфликты которым нет конца... Предательство, измены, рабство стали обычным делом. Но сможет ли на этой земле взрасти мир и любовь? Враги станут друзьями, а самые близкие предателями...