— Я тебя больше не оставлю, — раздалось возле уха мягким шёпотом. У Хёнджуна пробежали мурашки по шее, а кожу стало легонько пощипывать из-за ощущения горячего дыхания. И ощущение это волнует только больше, заставляет сердце скорее совершать удар за ударом, только вот... почему?

Еще несколько месяцев назад, Джунхан, пребывающий в своей подростковой фазе эмо, с большим желанием показать свою индивидуальность, даже подумать не мог, что его может влюбить в себя, парень со скейт площадки, с холодным и загадочным взглядом. И на удивление, это ничуть не испугало его и не расстроило.

Взгляд вперился в ярко-жёлтое окно напротив. Там уже давно горел свет и мелькал силуэт, но Хёнджун изо всех сил не обращал внимание. Просто чтобы не показаться странным. Поймав чужой взгляд, он поднял руку и широко помахал, чтобы его точно заметили. Он не мог разглядеть, улыбаются ли ему, но парень в окне с энтузиазмом повторил его движение обеими руками и продолжил тренировку.

В руки Джисока попадает странная кассета с чужими разговорами о нём. Какой-то некий Сынмин был влюблен в него. Он не понимал от куда люди на кассете знают его. Каждый день появлялась новая кассета, с новыми разговорами. Джисок в поиске людей на кассете слегка поехал рассудком. Но однажды кассеты перестали приходить, а неизвестность манила к себе с большей силой. И разгадать тайну кассет стало главной причиной окунуться в прошлое. Стертые воспоминание постепенно восстановили цепочку событий.

Вместе с ноющей болью в коленях Сынмин ощущал, как кровь в нём закипала. Его бесило абсолютно всё. То, как родители считают его чуть ли не своей собственностью, которую можно менять по желанию; ощущение, что он просто струсил вчера, когда сбежал в свою комнату после первых же истеричных ноток в голосе мамы. И в конце-концов больше всего его бесило то, что из-за своего выбора он не может встать и высказать всё, что думает об этом. Тем не менее, кто сказал что он не может?

Хёнджун долго работал мультипликатором вместе с молчаливым коллегой Чонсу. Их объединяла немногословность и сплочённость, а в обстановке царили покой, идиллия и тишина. Но всему этому пришёл конец, когда Ким ушёл в отпуск, а Хану назначили нового напарника — болтливого, прилипчивого и назойливого Сынмина. Их характеры сильно отличались: О нарушал ту тишину, которую Хёнджун так ценил. Сначала это раздражало, но со временем Хан понял, что в этой суете было нечто особенное.

Прошло десять лет с тех пор, как Хан и Сынмин в последний раз разговаривали. За это время у О появилась жена, которую он впоследствии потерял, а у Хёнджуна — карьера и отношения, завершившиеся накануне долгожданного отпуска. Случайная встреча на круизном лайнере у берегов Греции может быть просто совпадением, но среди закатов, солёного ветра и неспешных разговоров на палубе всплывает не только прошлое, но и нечто большее — шанс на возвращение всего, что когда-то было упущено.

Я был влюблен в Хана Хенджуна все школьные годы, наши отношения стали тайной, секретом от всех. Мы походили на странных одиночек друзей,а на деле я крепко сжимал его руку под партой. Эта история о любви, большой моей любви...и последней...

Джисок думал об этом весь оставшийся съёмочный день. Думал в машине по дороге в общежитие. Думал, когда ужинал, сидя напротив Чонсу, который время от времени бросал на него странные взгляды, но, к счастью, молчал. Думал, когда лёг в кровать и уставился в темноту потолка. Он влюблён в Хан Хёнджуна. Он влюблён так сильно, что это уже не помещается внутри, и единственное, что его спасает — это привычка молчать.