Полночь.

- Они привыкнут. Привыкнут, просто дайте им время, - Покровский даже сам слегка удивился своему, обычно несвойственному ему желанию поддержать, однако виду не подал. Вместо этого он сдержанно, но тепло улыбнулся. Немец наконец немного отмер: перманентный шум от столовых приборов и отвлечённых разговоров успокоил рой мыслей в его голове. Он повернулся к историку и вернул улыбку. - Danke, (Спасибо) Михаил Афанас’ьевич. Я дума’ю, В’ы правы.

Поэтесса Анна пишет о атеизме и партии, и ненавидит свои стихи, пользующимися популярностью. Мастер пишет о Боге и религии, и горячо любит своё произведение, порицаемое в обществе. Их объединяет общая ненависть к незаслуженному успеху творчества Анны и нездоровый интерес к Сатане.

Москва. Лондон. XX век. Наши дни. Воланд снова путешествует со свитой и всё ещё тоскует о мастере, которого после смерти забрали в свет. Тем временем мастер стал ангелом (двое ангелов по имени Михаил — эта ужасная путаница на небесах) и сумел вернуться на землю. Силы ада доставляют на землю и Антихриста, сына дьявола, врага рода человеческого. Где-то среди людей вот уже шесть тысяч лет живут ангел Азирафаэль и демон Кроули, всеми силами желающие не допустить конца света, который грядёт…