Как-то утром в спальне Мародеров раздается радостный возглас Сириуса: "Парни, вы не представляете, что произошло сегодня ночью!". Кто-то прокрался в спальню и украл у нашего героя поцелуй, оставив после себя лишь манящий яблочный запах. Сириуса, как и его друзей, очень интересует, кто же это мог быть. Но не Ремуса. Кажется, его вообще не волнует, кто пробрался к ним в спальню, тем временем как Блэк собирается обнюхать всех девушек в Хогвартсе. Что, черт возьми, происходит в этом замке?

Джеймс, Сириус и Питер получают наказание за очередную вылазку. Ремус, который, по счастливой случайности, не сопровождал друзей, вынужден контролировать Блэка.

Дом 12 на площади Гриммо – новое прибежище не только для Сириуса, но и для всех, кого он так любит. И им с Лунатиком словно вновь по шестнадцать.

Сириус и Ремус влюблены друг в друга, но оба уверены, что их чувства невзаимны. Когда об этом узнает Джеймс, ситуация несколько меняется.

Ремусу хотелось всхлипнуть. Чуть податься назад. Откинуться спиной на крепкую широкую грудь. Прогнуться, чтобы горячее дыхание вскользь лизнуло шею. Повернуть голову – совсем немного, только чтобы мимолётно мазнуть дрожащими ресницами по чужой щеке…

У Римуса больше шрамов - на руках, на шее, даже на лице прибавилась парочка тонких, едва заметных; у Римуса выцветшие бледные глаза, в которых одиночества столько, будто это он провел двенадцать лет в Азкабане наедине с дементорами; у Римуса просевший, отдающий отчаянной хрипотцой голос, всё такой же тихий, но теперь намного более строгий. В нём есть уверенность, но нет жажды жизни той, которая была у него в Хогвартсе и после него. У Римуса никого нет, как и у самого Блэка.

Когда в Гриффиндоре начинается повальное увлечение низкосортными любовными романами о Темных Существах, Сириус читает один из них, об оборотне. И решает написать что-то получше.

Времена Мародеров. 6 курс. На Зельеварении Блэк случайно перевернул на себя котелок с амортенцией.

Лето, 1977-й год. С приближением полнолуния Сириус направляется в загородный дом Люпинов, чтобы поддержать друга. Или же выставить себя полным идиотом, потому что, по правде говоря, только так он и ведёт себя во время всех этих дней, проведённых рядом с Ремусом.