Новый учебный год в Хогвартсе. Драко, потерявший на войне всё и всех, больше не в силах выносить издевки однокурсников. Но однажды об этом узнает Гарри Поттер и, чтобы защитить его, сообщает всем, что влюблен в Малфоя. Несмотря на то, что Драко изо всех сил отказывается принимать его помощь, она оказывается очень своевременной, потому что вокруг них двоих начинает твориться что-то странное. Учеба, отношения, любовь, дружба, ревность, преступление, надежда. Словом, сказка для взрослых. :)

Для Драко Малфоя всегда идёт дождь. В переносном смысле. И в прямом тоже – с тех пор, как он случайно наколдовал тучу, которая постоянно не в духе.

Драко поставил фиал на стол, бросая взгляд в черную ночь. Тело тут же прошила дрожь, а голову наполнили непрошенные воспоминания, что так и подмывали его выпить яд в это же мгновение. Малфой встряхнул головой, прогоняя навязчивые мысли прочь. Ещё рано. Драко думал о том, что это его последняя осень. Последняя осень Драко Малфоя.

Драко, Блейз и Тео знают, что это их последний год. Они создают список из 12 пунктов, перечень "предсмертных сумасшествий", который должен скрасить их оставшиеся месяцы в Хогвартсе. Но планы немного меняются, когда им на голову сваливается Поттер.

Знакомство с родителями — логичный шаг для любой пары, и Гарри, естественно, хотел понравиться отцу своего парня. У него получилось. Возможно, даже слишком хорошо.

Тихий шёпот в тенях, что шаг за шагом становится всё громче, а тьма — темнее. Зелень глаз, что постоянно смотрит сквозь, а руки дрожат от непрекращающегося тремора. И даже хрупкая фигура, что постоянно скрывается во тьме, ищет покоя, стараясь стать незаметным. Дразнится и заставляет желать. И верно Орион подметил — у него смертельная красота. Опасная, пахнет могилой, но что ещё можно ожидать от Гарольда?

Том сделал шаг вперёд, бесцеремонно вторгаясь в чужое пространство. Мятая пачка сигарет, до того судорожно сжимаемая в руке, незаметно перекочевала в карман собственной мантии — маленькое дополнение к уже имеющейся коллекции имени Гаррета Певерелла. — Я узнаю ответы, профессор, — Том подался вперёд, вглядываясь в лицо напротив и улавливая мельчайшие отголоски эмоций, впитывая в себя чужую панику, проскальзывающую на дне зрачков, потонувших в яркой зелёной радужке.

Здесь был еще один студент. Том смутно узнал его - хотя из-за войны переведенные студенты не были редкостью, они были достаточно редки, чтобы произвести хотя бы впечатление. Он выглядел так, словно происходил из рода Поттеров, но фамилии не носил, так что его происхождение не представляло для Тома особого интереса. В сущности, ничто в нем не представляло для Тома особого интереса, и все же он стоял здесь и держал в руках книгу, которую Том пришел сюда найти.

Дневник Тома Марволо Реддла попадает не к Джинни Уизли, а сразу к двенадцатилетнему Гарри Поттеру. Чем может обернуться обыкновенная любовь к рисованию, если в дневнике заключена душа, пятьдесят лет мечтающая обрести свободу?

Гарри всего лишь хотел всё исправить, изменить буквально пару событий. Но у Госпожи Магии на него другие планы. Она отправила его туда, где, когда и кому он нужнее всего, даровав Великую силу видеть саму свою суть, заглядывать в прошлое и будущее, но взамен лишив возможности видеть настоящее.

У Геллерта Гриндевальда есть правая рука. Таинственный Генерал, скрывающий свое лицо за черной маской с серебряной молнией. У Тома Реддла есть одержимость. Он годами жадно собирает крупицы информации о Генерале со страниц газет. Опасная игра в кошки-мышки с Европейскими Министерствами, затеянная Генералом только подливает масла в огонь. У Гарри есть цель и это все, что имеет значение. //Таймтревел, но вместо привычных сороковых Гарри оказывается в куда более далеком прошлом.

Волдеморт победил, а Гарри с друзьями загнан в угол и готовится принять смерть от авады. Последняя попытка на удачу — активировать подаренный Дамблдором снитч. Неизвестный артефакт срабатывает, и вот Гарри вдруг оказывается снова в поезде, направляющемся в Хогвартс. Он снова первокурсник, а напротив сидит мальчик по имени Том Реддл. Теперь у избранного новая задача — не дать юному Тому вновь стать Волдемортом, а Реддл никак не может понять, почему же его так необъяснимо тянет к этому незнакомцу.