— Юи-чан, я когда-то говорил, что у тебя невкусная кровь... Прости меня — она божественна!

Микаэль все-таки смог выкрасть Юи из лап людей, но жажда пришла незаметно...

Юичиро все еще в больнице после схватки с вампирами. Этой ночью его навестил Мика...

- Я люблю тебя, Юи-чан. – Мика смотрел на него искренним взглядом, в котором Юи увидел стыд и облегчение. – А я… я тебе нравлюсь? – спросил Микаэль и подошёл ближе к парню. Юи не отходил и позволил Мике обхватить его вокруг талии...

- У меня режутся крылья - самым нечастным голосом на свете голосом поведал о своей беде Юи.

Юичиро всегда ложился спать позже всех.

Отвергаемый всеми на протяжении четырех лет, Микаэла практически погряз в одиночестве.

Обращенный вампир Микаэль единожды встречает мальчишку, который сразу же западает ему в душу. И напрочь забывая о своей сущности, он старается сблизиться с ним. Но столь легко ли это?

Время после побега отряда Шиноа, во время которого никому нет покоя и только беспокойное чувство заставляет всё время оглядываться назад. Время, когда Мика и Юи только начинают пытаться разобраться в себе. Время исход которого очень близок.

— У тебя же есть новая семья, так что без меня вполне можно обойтись, — тускло прошептал Мика. — Но ты тоже моя семья. И я люблю тебя, — просто ответил Юи.

Что было бы, если бы Мика выпил крови у демона Ю в 43 главе.

Когда Юичиро возвращается в свое человеческое «я», отряд Хиираги Шиноа решает привести в исполнение свой план по спасению Гурена и Мираи. Но прежде нужно кое о чем позаботиться... а именно о жажде крови Мики и необходимости в новой одежде.

Граница- лес, который с самого рождения планеты огородил людей и вампиров. Люди не хотят мирится с существованием чудовищ и стремятся их уничтожить. Вампирам же наплевать на них и на тех, кто погиб от рук самоуверенных и слабых людишек. Юи всеми силами хочет истребить вампиров, которые, по словам людей "жестокие существа, желающие съесть людей". Потеряв память, он совсем не помнит где жил и существовал 10 лет своей жизни и считает, что обязан отплатить своим спасителям. Но что-то идет не так...

Однажды Юичиро ссорится с друзьями, и те решают отомстить ему, однако, конец ссоры оказался печальным. Юичиро тонет, но чтобы воскреснуть, заключает сделку с демоном...

Микаэла ненавидит себя за то, кем является, и думает, что другу отвратителен каждый укус. Юичиро имеет свое мнение по этому поводу, которое он отказывается признавать.

Один и тот же кошмар на протяжении месяца, каждый раз одно и то же. Юи просыпается в холодном поту и снова помогает всем и всюду, как ни в чём не бывало. Может ли что то измениться...?