Исчезновение Ёнджуна произошло при странных обстоятельствах, и с того самого момента, как Субину исполнилось восемнадцать, он каждый день видит один и тот же сон. Это воспоминание — единственное, что осталось от Ёнджуна. И единственная зацепка к тому, что с ним произошло на самом деле.

Субину нравится учитель истории, взрослый и состоявшийся мужчина, а взбалмошный, дерзкий и яркий новенький из параллели начинает надоедать ему всё сильнее с каждой их встречей.

Бомгю беззаботно жил в загородном домике вместе со своей мамой, пока у них не появились новые соседи с очень назойливым, но весьма привлекательным сыном, которого парень сразу же не взлюбил. Вот только он не учёл, во что может перерасти это колкое чувство с течением времени.

Ёнджун — известный целитель, постоянно странствующий в поисках чего-то нового. Субин — мастер боевых искусств, работающий сыщиком и расследующий преступления мира боевых искусств. Им не суждено было встретиться, но внезапное убийство дочери главного императорского советника, которую Ёнджуну нужно было вылечить, сталкивает их обоих ради общей цели — раскрыть это дело.

С момента смерти брата Ёнджун только и делает, что выполняет свои прямые обязанности: ходит в школу и домой. А по ночам тайком решает проблемы своих ровесников под псевдонимом Арес. А потом в соседний дом переезжает некто Чхве Субин. Субин... другой. Ладно, он всезнающий, несносный, социально неадаптированный псих, которому слишком быстро все наскучивает и из-за этого он часто ввязывается в драки (хотя чего он ожидает, разгуливая по городу и тыча других в их дерьмо?)

Когда в день фестиваля Небесного огня в Царстве смертных в его дом вламывается покрытый кровью бывший муж, Тэхён приходит в недоумение. Дело в том, что некогда муж его — Владыка Царства демонов, и вернулся он совсем не ради мести за болезненное расставание.

Возможно, идея пригласить первого встречного парня на ужин с родителями и казалась хорошей. Но, когда начинаешь бесповоротно влюбляться в кого-то настолько далёкого от тебя и мира, в котором ты живёшь, становится совсем не весело.

В жизни почти каждого человека происходило что-то, что разделило его жизнь на "до" и "после". Так случилось и с Бомгю, когда он решил подзаработать на выгуле собак.

Говорят, они красивые настолько, что при взгляде на них теряешь голову. А когда они начинают петь, все, как под гипнозом, кидаются в воду, лишь бы слышать эти чарующие звуки вечность. Ты уже не помнишь ни о чём и не хочешь ничего и никого, кроме них. Даже не помнишь, кто ты сам, когда они начинают жадно обгладывать тебя, пока не оставят одни только кости.

Случайная встреча изменила их жизни на самом краю моря.

Листья хрустят под ним, когда он садится рядом. Наблюдая, как Субин протягивает ему сложенный лист бумаги, его глаза блестят от предвкушения. - Что это? - с любопытством спрашивает Ёнджун, разворачивая бумагу. - Это контракт дружбы, - объясняет Субин. - Ты, Чхве Ёнджун, должен быть моим лучшим другом отныне и навечно. Ты должен пообещать, что будешь самым лучшим другом на всем белом свете!

Когда Ёнджун заканчивал академию ангелов и демонов и думал о поступлении в лучшую консерваторию Небес, он даже не догадывался, что на него могут повесить контроль за обучением одного необычного демона.

— У тебя красивые ямочки, — послышался в тишине каштанового леса гнусавый, из-за заложенности носа, голос Ёнджуна. Расслабленная улыбка Субина тут же превратилась в смущённую полоску, глаза его опустились в землю, усеянную мягкой травой и мхом, а из ушей повалил пар от неловкого для него комплимента от малознакомого парня. Субин услышал только, как парень на его смущение ухмыльнулся, и ощутил, как Ёнджун засмотрелся на его сияющий профиль в последних минутах вечерней поры.

И ведь не зря в обществе бытует мнение, что домашние животные очень похожи на своих хозяев.

— Буэ, — сначала изображая блюющего, Бомгю согнулся пополам, а потом, отодвигаясь к краю кровати, начал закашливаться. Джун сразу же среагировал, начиная похлопывать того по спине. — Прости, не переношу такое, отвратительно, — он обернулся, смотря старшему в глаза. Зря. Попался в тот же плен. Выражение лица блондина вмиг стало серьезным. — Тогда давай забудем. — Пожалуйста, — последнее, что успел сказать брюнет перед тем, как Енджун вцепился в его губы.

Твоё обещание остаться со мной до конца, моя безоговорочная вера тебе и твоим словам и ни одной мысли о том, что мы можем горько заблуждаться.

После наступившего апокалипсиса некогда шумные и оживлённые улочки превратились в безлюдную пустошь. И бродя по ним изо дня в день, Ёнджун надеялся, что когда-нибудь в этот мир вновь вернётся жизнь.

В группу к Субину и Енджуну переводится новый парень. Субин недолго борется со своим бесконтрольным интересом к нему, но познакомиться не решается и вместо этого сталкерит его в соцсетях. Тихо фанатеет, пока один чертов случайный лайк не портит все...

— Хён, иди домой, тебе уже пора... — А ты?.. — Я уже не смогу вернуться, Бомгю.

Субину критически не хватает внимания, и он ищет его у психолога... Находит, и понимает что нашел. Влюбляется. И осознаёт что уже никуда без Бомгю не сможет.