Рик просыпается от комы - одинокий и растерянный. Первые двое выживших, которых он встречает - братья Диксоны. Один - громкий и неприятный, другой - настолько противоположный, что в прямом смысле немой. Рик убеждает их помочь ему в своей единственной миссии в жизни - найти сына. В процессе поисков между Риком и Дэрилом возникает связь. Найдут ли они Карла? Найдут ли они друг друга?

Дэрил изо всех сил пытается акклиматизироваться в Александрии. Когда Рик пытается помочь, их отношения начинают принимать новый оборот...

Дэрил сам не понимал, как его угораздило в это ввязаться. Если бы Мерл узнал о том, что он позволяет шерифу Граймсу, то выбил бы к хреновой матери из Дэрила всё дерьмо.

Дэрил - бездомный, не вовремя оказавшийся в темной подворотне, где шериф Рик Граймс кидает бутылки в кирпичную стену.

Необычное обстоятельство побуждает Рика подвергнуть его детективные навыки испытанию, чтобы разгадать одну из многих тайн Дэрила Диксона. Эта история расходится с каноном между концом третьего сезона и началом четвертого сезона. Название взято из названия песни Flogging Molly.

Рик и Дэрил оказываются в западне в заброшенном доме, окружённые стадом ходячих. Стресс от рискованной ситуации заставляет Рика проговориться о том, о чём Дэрилу знать не стоило.

Дэрил спасает Пуговку, и это меняет множество вещей. Потому что этот пугливый чёрный конь помогает ему осознать, что шрамы есть у всех и что некоторые из них куда глубже, чем остальные. События фика относятся к концу пятого сезона, когда Рик устраивает заварушку с Питом в Александрии, а Дэрил с Аароном пытаются поймать чёрного коня в лесу.

Рик Граймс вынужден переехать с родителями из Атланты в небольшой городок, куда раньше иногда приезжал на каникулы. В первый же день его машину пытается угнать придурок по фамилии Диксон, чей младший брат, оказывается, учится в одном классе с Граймсом. Рик чувствует себя виноватым за то, что брата Дэрила за неудавшийся угон упекли в тюрьму, но не оставляет попытки наладить отношения с мрачноватым парнем, пока тот с чувством демонстрирует ему средний палец.

Так много пройти и умереть от какого-то зомби-апокалипсиса, это же чушь собачья.У неё много врагов, мало друзей и с каждым днём всё меньше стремления жить, разве-что...

Если ты хочешь ему что-то рассказать – не старайся, ему не интересно. Если ты вдруг узнал о нем что-то новое и стал ближе к нему на шаг – не спеши радоваться, на самом деле ты отдалился от него на добрый километр. Если ты думаешь, что понимаешь его – ты ошибаешься. Дэрила понять не так-то просто... Но я по-прежнему пытаюсь. Ведь на самом деле он представляет из себя гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Ниган воспринимает Карла как равного себе, видя в нём нечто большее, чем Рик и остальные, и иной раз забывая, кем тот на самом деле является; Карл же желает остановить бесконечный цикл из насилия и мести.

Карла укусили и мир Нигана остановился... пока Карл вновь не открыл глаза.

Всего одно мгновение может поменять всю жизнь человека, так и произошло с 22 летним Карлом Граймсом.

Карл думал, что отец понял его, что он принял его чувства к Нигану. Карл не думал, что однажды отец назовет его шлюхой.

AU! 9 сезон, Ниган в тюрьме, Карл жив

Ниган вальяжно зашёл в класс и хлопнув ладонями по столу, наклонился к учителю. — Сэр, вы, конечно, не физик, и я не нейтроны, но я чувствую к вам сильно притяжение. Карл даже голову не поднял — продолжая составлять расписание на следующую неделю.