Гермес Аркадьевич и правда был тем, кто мог принять дива на троне Российской Империи. Но не тогда, когда этот див был его первой любовью и несостоявшимся убийцей.

Одно из дел Управления идёт не так, как ожидалось, и граф Аверин оказывается вынужден прибегнуть к экстренным мерам. Эти самые «Экстренные меры» не очень довольны тем, что кто-то покушается на жизнь его колдуна.

"Он нравится, нравится мне, нравится, нравится так. Нравится, я без ума. Мама, в нем 40 градусов минимум..." На посиделках у графа Аверина Сергей выпил лишку. Владимир, конечно, не мог не помочь своему хозяину...

Аверин всегда воспринимал Кузю как дива или человека, однако забывал, что истинная его форма – это кот, и она же определяет некоторые его повадки. А коты так легко могут разыграться...

Февраль вступил в свои права, переворачивая лист календаря и словно приглашая в новый мир. В мир, где промозглый холод остался позади, где «Рождественское» дело превратилось в папку в архиве и дурное воспоминание. В мир, где мягкий свежий снег тихо хрустел под ногами.

- Кузя, люди так не делают. У мужчин одна одежда, у женщин другая, иное уже считается непристойным.

Владимиру казалось, что это не всё, что чего-то не хватает, что что-то между ними двумя всё еще есть. Крепкая связь или лишь тонкая ниточка - он ни за что её не потеряет.

Сергей немного перебрал и его желания взяли над ним верх.

Владимир делает Сергею Мончинскому расслабляющий массаж.

Владимир и Кузя обсуждают особенности физиологии колдунов, и что дивам с ними делать.

— Значит, я люблю вас?

Да просто хоть раз бы он нормально его погладил! Хоть какой-то ласки! Настоящей.

И Аверин не мог отказать этому. Он не мог не поддаться искушению.

— Что я говорил о приличии? — мягко поинтересовался мужчина, не сгоняя впрочем мальчишку. — Что можно, когда не видят.

Сергея еще во время учебы в Академии предупреждали, что служба в Управлении непроста, но юный колдун был настроен решительно. Кто бы мог подумать, что в самый первый день службы Сергею назначат одного из сильнейших дивов Управления - Владимира? Вместе им придётся расследовать дело, пытаться ужиться в одном кабинете, в одном доме и даже в одном шкафу. Испытывать друг друга и налаживать связь. Как далеко смогут зайти упрямый чопорный див и не менее упрямый, не реагирующий на провокации колдун?

Граф Аверин никогда бы не подумал, что ему придется столкнуться с последствиями своих связей. Тем более, их вообще быть не должно! Но он ошибся – возле дома его ждут двое очаровательных детишек. Молитвы бабушки возымели успех. В это время в Петербурге начали пропадать дети, и главе управления обязательно нужно как можно быстрее разобраться в этом странном деле.

Граф Аверин не жалует новую моду Петербурга - Хэллоуин. Праздник странный, заграничный. Но верный див Кузя уговаривает хозяина отпраздновать. Во время подготовки Гермес обретает кое-что важное - семью.

Бывший императорский див явился к Аверину посреди ночи с весьма конкретной просьбой...

Действия происходят после 1 части книги «Императорский див».

Владимир полностью исчерпал выданный Мончинским кредит доверия. И планировал исправить свои ошибки, пока не стало слишком поздно.