Каким-то образом лето 1985 года Майк Уилер решает провести в глубинке штата Вайоминг, на семейной ферме Байерсов. Вместе с работой на ферме, он пытается разобраться со своими проблемами, главная причина которых — он сам.

Случай привёл Уилла на «Титаник». Судьба — в объятия человека, с которым он позволит себе невозможное между шёлковыми стенами первого класса, невзирая на закон и статус. Но что делать, если этот человек обручён, а впереди — айсберг, способный разрушить не только корабль, но и иллюзию времени?

Уилл осознает свои чувства к Майку. Это становится проблемой, так как он понимает, что все, к чему он привык, начинает разваливаться. Страх потерять Майка настолько сильный, что Уилл замыкается в себе.

Уилл никогда не целовался, и Майк, как настоящий друг, готов протянуть руку помощи.

Уиллу приходилось наблюдать за Майком и Элевен годами, и, как бы сильно это ни причиняло боль, он смирился с этим. Он также смирился с тем, что никто по-настоящему не проявлял к нему интереса. И его это вполне устраивает. Пока они не останавливаются на заправке и незнакомый парень не подкатывает к Уиллу.

Потребовалось время, чтобы сориентироваться. Он привык просыпаться от шума и вибрации, но не от прикосновений. Как обычно, он плотно прижимался к стене, чтобы сохранить расстояние в несколько дюймов между собой и Майком. Но не сейчас. Потому что Майк перекатился через кровать и обнимал Уилла сзади. Его голая грудь прижималась к обнаженной спине, одна рука была закинута на талию, и он что-то бормотал Уиллу в затылок.

Векна показал ему этот кошмар. Что он не смог принять это в себе, Уилл с другим, он потерял его, Оди погибла. Но вдруг последний удар часов вывел его из транса.

– Я хочу, чтобы ты рассказал ему, чем ты так огорчен, – говорит Векна, и Уилл клянется, что видит искорку улыбки в рубцах на его лице – Я хочу видеть, как ты его теряешь. (Или же Векна заставляет Уилла признаться Майку в своих чувствах, с последующими медленно развивающимися событиями. Гипотетический 5-й сезон.)

Наступил конец света, а это значит, что Уиллу пока приходится жить в доме Уилеров с Майком и Эл. А еще, что его жизнь вновь грозит превратиться в кошмар, где он постоянно чувствует себя третьим лишним и чуть ли не невидимкой для Майка. Пока однажды Джонатан не дает ему 20 долларов, чтобы тот сходил на распродажу в центр, и там он знакомится с Тобиасом, таким же увлеченным искусством, как и он сам. И вскоре они начинают встречаться. А Майк вдруг начинает обращать на него внимание.

Уилл остается с Дастином подольше и тоже слышит русский код.

AU: Уилл встречает случайного возбужденного парня в Omegle, тот просит его номер, одно действие приводит к другому...

— Ты… ты упал, вот я и… последовал за тобой, наверное. — Но это же опасно, Майк, я имею в виду… зачем? — Потому что ты мой друг, Уилл. Мой лучший друг. Я не могу снова тебя потерять. И прежде, чем он успевает что-то сказать, Майк добавляет: — К тому же, мы ещё не закончили разговор о картине. Слёзы больше не текут по лицу Уилла. Вместо этого он стонет, закрывая лицо руками. ИЛИ: Апокалипсическая романтическая комедия Майка и Уилла.

— Ты когда-нибудь хотел... — Майк делает паузу, подыскивая слова, пока Уилл держит его за руку, играя с его пальцами. — Ты когда-нибудь думал о том, чтобы пойти дальше? Уилл закусывает губу, и его немедленный ответ, конечно же, «да».

Майк застает своего соседа по квартире целующимся с другим парнем и очень расстраивается из-за этого. По нормальным, гетеросексуальным причинам.

— Но ты же Уилл, — говорит Майк. — Я имею в виду... Я имею в виду, ты всегда был... | «Моим Уиллом», – заканчивает его мозг. | — Ребенком? — спрашивает Уилл. — Заткнись, Майк. | — Нет, — говорит Майк, звуча жалко, но он не может сказать: «Я не хочу, чтобы был какой-то другой парень, который нравится тебе больше меня», – вслух, когда Бог и Дастин могут услышать его. || Или: После того, как они спасают мир, у Уилла появляется парень и новая стрижка. Майк теряет рассудок.

Уилл Байерс устал от этого мира. Одинокий, преданный, забытый — он устал быть в стороне, устал притворяться. И поэтому, когда Векна появляется и предлагает ему сделку, часть Уилла почти чувствует облегчение. Но правда о его тайных чувствах внезапно всплывает наружу — и кто-то из близких всё понимает. А Майк? Майк — это и проклятие, и спасение. Друг, разбитое сердце, и, возможно, единственный, кто ещё может достучаться до него. Но не слишком ли поздно? И вообще, хочет ли Уилл, чтобы его спасли?

— Выглядит, будто я тебя укусил, — Уилл наклоняет голову, чтобы лучше рассмотреть. Все, что может сделать Майк, — это уставиться на него. Его пышные волосы спереди, слипшиеся пряди сзади, куда он запустил пальцы всего несколько минут назад. Красивые зеленые глаза, которые при таком освещении кажутся ореховыми или даже карими. Темные круги под глазами, которые появляются у него, когда он выпьет, обрамляют их, словно замысловатые картины. Довольная, кровавая улыбка.

— Кому-нибудь из вас когда-нибудь приходило в голову, что я, возможно, не хочу, чтобы мой единственный сексуальный опыт был с кем-то, кто на самом деле не интересуется мной? — спросил Уилл. Его встретили три одинаковых растерянных взгляда. — Я имею в виду, это все равно будет секс, — наконец сказал Дастин.

— Что ты имел в виду, сказав ”мы больше не друзья"? — спрашивает Уилл. — О боже, — еле слышно произносит Майк, потому что не может придумать, что еще сказать. — Вообще-то, я Уилл, — говорит Уилл. — Или, может быть, ты забыл об этом за те пять лет, что прошли с тех пор, как ты в последний раз удосуживался поговорить со мной, прежде чем отправить мне это. Он разводит руки в стороны, чтобы ткнуть смятым конвертом в лицо Майку, и тот, даже не глядя на свой почерк на конверте, понимает, что это.

Чтобы помешать Уиллу стать сосудом для слежки Векны через их общую связь каждый раз, когда у него покалывает шея, Майк должен прикасаться к Уиллу, чтобы отвлечь от влияния Векны. Это может быть рукопожатие, объятия или даже сеанс объятий. Это неловко и для Майка, и для Уилла, особенно потому, что Майк все еще встречается с Эл, а Эл горячо поддерживает это, если это нужно для безопасности Уилла. Но быть временным лекарством Уилла — не единственная проблема Майка. Он скрывает симптомы проклятия.